Rapport d'analyse du marché vietnamien des services de livraison express : taille, part de marché et croissance – Prévisions jusqu'en 2034

Perspectives du secteur des services de livraison express au Vietnam

Le marché vietnamien des services de livraison express représentait environ 1.36 milliard de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 10.65 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 22.86 % entre 2025 et 2034. Le rapport analyse les facteurs de croissance, les contraintes et les défis du marché vietnamien des services de livraison express, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Il explore également les nouvelles opportunités offertes par ce secteur.

Dans ce rapport, nous couvrirons l’aperçu complet, les moteurs de croissance, les opportunités et les obstacles du marché des services de livraison express au Vietnam de 2023 à 2030.

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Marché des services de livraison express au Vietnam : aperçu

La livraison express est la meilleure plateforme d'expédition pour la livraison de biens et produits variés par voie aérienne, maritime et terrestre. Le client final paie un supplément pour l'expédition et reçoit les produits dans un délai de 24 à 72 heures selon sa localisation.

La livraison express est légèrement plus chère que les autres modes de transport. Cependant, elle est très fiable et sûre pour la préservation et la livraison de vos produits dans les délais. Elle fonctionne selon un modèle B2B (entreprise à entreprise) , B2C (entreprise à client) ou C2C (client à client). Les produits transportables comprennent tout, des lettres aux documents, en passant par les biens de consommation et les marchandises non palettisées. Outre la simple livraison, elle propose également des services complémentaires tels que l'emballage, l'étiquetage, la facturation, le retour et l'échange.

Elles sont également largement utilisées par les marques et les plateformes de commerce électronique pour livrer les marchandises aux clients dans les meilleurs délais. Les clients commandent aussi bien des produits alimentaires que des bijoux et sont prêts à payer pour une livraison sécurisée et de qualité.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché mondial des services de livraison express au Vietnam devrait croître chaque année à un TCAC d'environ 22.86 % au cours de la période de prévision (2025-2034).
• En ce qui concerne les revenus, la taille du marché mondial des services de livraison express au Vietnam était évaluée à environ 1.36 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 10.65 milliards USD d'ici 2034.
• Le marché des services de livraison express au Vietnam devrait croître à un rythme significatif en raison de la croissance fulgurante du commerce électronique, de l'augmentation du commerce transfrontalier, de l'urbanisation, de la demande croissante des consommateurs pour une expédition rapide et des améliorations des infrastructures.
• D’après les applications, le segment B2B devrait dominer le marché mondial.
• Sur la base de l’utilisation finale, le segment des plateformes de commerce électronique connaît une croissance élevée et continuera de dominer le marché mondial.
• En fonction de la destination, le segment des vols intérieurs devrait remporter la plus grande part de marché.
• Selon la région, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision.

Marché vietnamien des services de livraison express : moteurs de croissance

L'essor du commerce électronique et la dépendance croissante aux livraisons B2C alimentent la croissance du marché

La croissance actuelle du e-commerce et l'essor des livraisons B2C devraient stimuler la croissance du marché. Les services de commerce international ont connu une amélioration à travers le monde, ce qui profitera indirectement au marché.

La pandémie a entraîné une hausse des importations et des exportations de matières premières, de biens de consommation et de produits finis, ce qui constitue un moteur de croissance pour le marché. Les secteurs de l'agroalimentaire et de la santé ont récemment adopté les systèmes de livraison en ligne, ce qui a fait exploser la demande pour ces services. Le secteur de la santé, en particulier, a su tirer pleinement parti de ces services pour acheminer en temps voulu des échantillons et des médicaments essentiels, contribuant ainsi à sauver des vies. Cette forte exigence de qualité, de disponibilité, de précision et de maîtrise des coûts dans le secteur de la santé place la logistique au cœur des préoccupations, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les plateformes de commerce électronique utilisent largement les services de livraison express pour offrir une meilleure expérience client en livrant les colis plus rapidement. Par ailleurs, les consommateurs font appel à ces services pour recevoir des produits alimentaires et des articles de luxe comme des bijoux. Ces différents usages des services de livraison express par les consommateurs constituent de puissants moteurs de croissance pour le marché vietnamien de ce secteur.

Marché des services de livraison express au Vietnam : contraintes

Les coûts d’exploitation plus élevés ainsi que le manque d’infrastructures constituent des freins à la croissance du marché

Le manque d'infrastructures et d'innovations dans les plateformes de livraison freine quelque peu la croissance du marché. Par ailleurs, les coûts opérationnels et logistiques élevés des services de livraison impactent le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui constitue également un frein important à la croissance du marché.

Marché des services de livraison express au Vietnam : opportunités

Les avancées technologiques émergentes et la possibilité récente de livraisons au dernier kilomètre constituent des opportunités pour le marché.

L'essor des avancées technologiques et l'impact des livraisons du dernier kilomètre grâce aux véhicules modernes offrent des perspectives lucratives au marché. Les services de livraison à valeur ajoutée, associés à l'introduction de systèmes de livraison plus rapides , sont également des facteurs qui soutiennent le marché dans son avenir. L'adoption des smartphones et l'amélioration de l'accès à Internet ont incité de nombreuses entreprises à intégrer des canaux de livraison en ligne, ouvrant ainsi des perspectives d'expansion pour le marché.

Marché des services de livraison express au Vietnam : défis

La demande croissante pour le secteur des services de livraison express en raison de la prévalence de la pandémie constitue un défi pour le marché

L'épidémie de Covid-19 a incité les consommateurs à faire leurs achats à domicile, dépendant fortement des services de livraison pour le transport des biens essentiels. Cette situation a accru la demande de services de livraison express, qui dépendent d'infrastructures et de systèmes de transport performants pour répondre aux attentes des consommateurs. La nécessité d'améliorer les moyens et les infrastructures de transport pour satisfaire cette demande massive représente un défi pour le marché de la livraison express.

Le coût plus élevé des services de livraison, combiné aux dépenses logistiques totales, constitue un défi pour le marché

La faiblesse des infrastructures de transport et le manque de véhicules rapides ont gonflé les prix des services de livraison. Cela réduit l'accessibilité financière des services de livraison, réduisant ainsi leur influence globale. Cela constitue un obstacle potentiel à la croissance du marché.

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Marché des services de livraison express au Vietnam : segmentation

Le marché des services de livraison express au Vietnam dans cette analyse de recherche est classé par destination, type d'entreprise, utilisateur final et région.

L'utilisateur final comprend les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI), de l'automobile, de la pharmacie, des technologies de l'information et des télécommunications, de l'électronique, du commerce de détail et du commerce électronique, et autres.

Selon la destination, le marché se divise en deux segments : national et international. Le segment national détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait connaître une croissance rapide, avec un TCAC notable, au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique principalement par la facilité des transports et les initiatives gouvernementales favorables à la promotion des services de livraison express à l’intérieur du pays. De plus, la livraison express nationale est très pratique et économique pour les clients, et s’avère également plus rentable et moins complexe que la livraison express internationale. Les services de livraison express internationale sont généralement plus complexes et nécessitent des connaissances et des infrastructures spécialisées pour gérer le dédouanement et les autres réglementations internationales. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Selon le type d'activité, le marché est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2C devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à la popularité croissante du commerce électronique. De plus, la disponibilité de services internet fiables, l'augmentation du nombre d'utilisateurs et l'adoption rapide des smartphones contribuent également à la croissance de ce segment. Par ailleurs, ce segment devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir, porté par le développement des places de marché en ligne et l'adoption croissante des moyens de paiement numériques. Bien que le volume de marchandises transportées dans le cadre des livraisons B2C soit généralement plus faible, le volume élevé de transactions peut générer un chiffre d'affaires global plus important pour le prestataire de services. Ces facteurs expliquent la croissance de ce segment.

Développement récent

• En mai 2021, DHL International GmbH a lancé des équipements de pointe, des capteurs intelligents DHL et un système automatisé de déchargement de conteneurs pour éviter l'égarement des colis et faciliter le transport.
• En décembre 2021, VNPost, le plus grand opérateur postal du Vietnam, a lancé un nouveau service de livraison express appelé « eParcel Express » pour répondre à la demande croissante de livraisons en ligne. Ce service propose des options de livraison le jour même ou le lendemain pour les envois nationaux et internationaux.
• En novembre 2021, GrabExpress, une branche de service de livraison à la demande du géant du covoiturage Grab qui a mis en ligne suivi GPS, a étendu ses services de livraison express à davantage de zones au Vietnam. L'entreprise propose désormais des services de livraison à la demande dans plus de 200 villes et provinces du pays, y compris dans les zones rurales et reculées.
• En octobre 2021, Giao Hang Tiet Kiem, une société vietnamienne dominante dans la logistique et la livraison, a obtenu un investissement de 100 millions de dollars d'un consortium d'investisseurs, dont Warburg Pincus, Temasek Holdings et SoftBank Vision Fund 2. Le financement servira à étendre le réseau logistique de l'entreprise et à améliorer sa plateforme technologique.

Marché des services de livraison express au Vietnam : portée du rapport    

Marché des services de livraison express au Vietnam : paysage régional :

Le Vietnam contribue à la croissance du marché de la livraison express en étant le plus grand consommateur

L'essor des services à valeur ajoutée dans la livraison express contribue à la croissance du marché vietnamien. Différents types de services, tels que le tri, l'assortiment de produits, l'étiquetage, l'emballage et le marquage de sécurité, gagnent en popularité dans la région et stimulent ainsi cette croissance. L'intérêt croissant porté aux fournisseurs désireux d'offrir des services à valeur ajoutée devrait également accélérer la croissance du marché vietnamien de la livraison express.

Marché des services de livraison express au Vietnam : analyse concurrentielle

Le rapport fournit une analyse des parts de marché des entreprises afin d'offrir un aperçu plus complet des principaux acteurs du marché. Il couvre également les principaux développements stratégiques du marché, notamment les acquisitions et fusions, les lancements de nouveaux produits, les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, la recherche et le développement, ainsi que l'expansion régionale des principaux acteurs du marché vietnamien de la livraison express, à l'échelle mondiale et régionale.

Le marché mondial des services de livraison express au Vietnam est dominé par des acteurs tels que :

• GHN (Livraison rapide)
• BEST Express Vietnam (BEST Inc.)
• GHTK
• J&T Express (Vietnam)
• Kerry Express (Vietnam)
• Nasco Logistics JSC
• Logistique Nhat Tin
• Nin Sing Logistics Company Limited (Ninja Van)
• Swift247
• Poste de Viettel
• VNPost

Le marché mondial des services de livraison express au Vietnam est segmenté comme suit ;

Par application

• B2B
• B2C

Par utilisation finale

• Plateforme de commerce électronique
• Plateforme de médias sociaux
• Service de documentation
• Autres

Par destination

• Domestiques
• International

Par région

• Nord du Vietnam
• Centre Vietnam
• Vietnam du Sud