Taille, part, tendances et croissance du marché des carburants d'aviation durables (2034)

Perspectives de l’industrie des carburants d’aviation durables :

Le marché mondial des carburants d'aviation durables valait environ 3.94 milliards USD en 2024 et devrait croître jusqu'à environ 149.10 milliards USD d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) à peu près 57.50 % entre 2025 et 2034.

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Idées clés:

• Selon l’analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché des carburants d’aviation durables devrait croître à un TCAC de 57.50 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
• Le marché mondial des carburants d’aviation durables était estimé à environ 3.94 milliards USD en 2023 et devrait atteindre une valeur de 149.10 milliards USD d’ici 2032.
• La croissance du marché des carburants d’aviation durables est stimulée par le besoin urgent de l’industrie aéronautique de réduire les émissions de carbone et d’atteindre les objectifs mondiaux de durabilité.
• En fonction du type de carburant, le segment des biocarburants connaît une croissance rapide et devrait dominer le marché.
• Sur la base du type d’avion, le segment des avions à voilure fixe devrait remporter la plus grande part de marché.
• En termes de technologie, le segment HEFA-SPK devrait dominer le marché.
• Sur la base de la plateforme, le segment commercial devrait dominer le marché.
• Par région, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision.

Qu'est-ce que le carburant d'aviation durable ?

Le carburant d'aviation durable (SAF) est un carburant d'aviation biosourcé ou synthétique issu de ressources renouvelables, conçu pour remplacer le carburant d'aviation fossile traditionnel. Il permet une réduction significative des émissions de carbone tout au long du cycle de vie, ce qui en fait un élément essentiel des efforts déployés par l'industrie aéronautique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Marché des carburants d'aviation durables : aperçu

Sols carburant aviation est une alternative renouvelable au kérosène traditionnel, obtenue à partir de matières premières durables comme les déchets municipaux, les résidus agricoles, les algues et l'huile de refroidissement. Il permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 80 % sur son cycle de vie, tout en assurant sa compatibilité avec les infrastructures de ravitaillement et les installations existantes. les moteurs d'avionsLe marché mondial des carburants d'aviation durables devrait connaître une croissance substantielle, portée par l'engagement des compagnies aériennes en faveur du développement durable, les améliorations technologiques des filières de production et la croissance du trafic aérien de passagers. Des compagnies aériennes de premier plan comme British Airways, Delta et United se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'adoption des SAF est au cœur de leurs stratégies, avec des contrats d'approvisionnement à long terme conclus pour garantir l'approvisionnement. Cet engagement alimente une demande continue du secteur.

Bien que des facteurs déterminants existent, le marché mondial est confronté à des facteurs tels que la concurrence et la disponibilité des matières premières, ainsi qu'à un développement insuffisant des infrastructures de production. La faible disponibilité de matières premières durables, telles que les résidus agricoles et les huiles usagées, crée des barrières à l'approvisionnement. Ces matières premières sont également très demandées pour le diesel renouvelable et le biodiesel, ce qui exacerbe la concurrence. De plus, les installations de mélange et les raffineries de SAF sont moins nombreuses, la majorité étant situées uniquement dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord. Cela entrave l'accessibilité pour les compagnies aériennes opérant sur les marchés en développement.

De plus, les progrès des solutions de conversion optimisent la production de SAF et réduisent les coûts de production. Les entreprises optimisent leurs procédés pour utiliser efficacement différentes matières premières. Cela accroît l'évolutivité de la production de SAF et la rend économiquement viable. Par ailleurs, le marché mondial de l'aviation connaît un rebond après la pandémie, l'IATA prévoyant un doublement du nombre de passagers d'ici 2040. L'augmentation du trafic aérien entraîne une hausse directe de la consommation de carburant, ce qui renforce l'importance de l'adoption de SAF pour concilier croissance et réduction des émissions.

Malgré cela, l'industrie mondiale des carburants d'aviation durables est bien positionnée grâce à l'augmentation de ses capacités de production et aux progrès réalisés en matière de matières premières. Des investissements importants dans les bioraffineries, comme l'usine californienne de World Energy et l'expansion de Neste à Singapour, stimuleront considérablement l'approvisionnement mondial en SAF. L'augmentation de la production améliorera l'accessibilité et réduira les coûts unitaires.

De plus, la recherche et le développement de matières premières non traditionnelles comme le CO2 capté, les déchets solides municipaux et les algues offrent une voie vers de nombreuses sources de SAF à faible coût. Ces avancées permettent de contourner les problèmes de concurrence actuels en matière de matières premières.

Marché des carburants d'aviation durables : moteurs de croissance

Comment l’acceptation de réductions d’émissions de carbone à haute intégrité tout au long du cycle de vie contribue-t-elle à la progression du marché des carburants d’aviation durables ?

La stratégie climatique de l'aviation s'articule autour de carburants dont les réductions de cycle de vie sont vérifiables. Le CORSIA (OACI) a élargi sa mise en œuvre en 2024-2026, en renforçant les critères et méthodologies de durabilité reconnus pour les SAF.

Cette valeur carbone conforme est monétisée. La diminution de l'exposition des compagnies aériennes aux émissions déclarées peut réduire leurs obligations ETS-CORSIA. Parallèlement, les producteurs obtiennent des crédits plus élevés dans le cadre du LCFS s'ils réduisent leur empreinte carbone (par exemple, via énergie renouvelable, hydrogène vert, ou CCUS sur les matières premières pour l'éthanol). Le marché mondial des carburants d'aviation durables récompense donc les projets capables de documenter la traçabilité et l'additionnalité, augmentant ainsi les investissements dans le MRV numérique et les matières premières à faible empreinte carbone.

Comment la pression sur la courbe des coûts : l’échelle, les crédits et une meilleure logistique propulsent-ils le marché des carburants d’aviation durables ?

Le différentiel de prix reste le principal frein, mais il s'atténue marginalement. Selon la région et la matière première, les primes SAF se situent généralement entre 2 et 4 $/gal au-dessus du Jet-A. Avec l'IRA + LCFS, certaines lignes américaines peuvent réduire ce montant à des primes efficaces inférieures à 1 à 2 $/gal pour les volumes à faible teneur en éthanol admissibles, principalement pour les HEFA et certaines lignes ATJ liées à l'éthanol à faible teneur en éthanol.

L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des volumes d'achat progresse. L'augmentation du SAF de qualité pipeline, le mélange en aéroport et le pooling multi-compagnies aériennes réduisent les coûts logistiques. Les indices de prix SAF et les courbes de prix à terme, lancés par les agences d'évaluation des prix en 2023-2024, permettent des enlèvements structurés et de couverture, améliorant ainsi la rentabilité financière.

Marché des carburants d'aviation durables : contraintes

La disponibilité coûteuse et limitée des matières premières a un impact négatif sur la progression du marché

La production actuelle de SAF est dirigée par les voies HEFA (esters et acides gras hydrotraités), en fonction des graisses animales, huiles usagées et les huiles végétales. Ces matières premières sont confrontées à la concurrence du biodiesel, diesel renouvelable, et les produits oléochimiques, dont les prix augmentent, et sont finis.

L'EWABA (Association européenne du biodiesel à base de déchets) a averti en 2024 que les importations d'huiles usagées, notamment en provenance d'Asie, étaient surveillées de près pour des raisons de traçabilité, ce qui pourrait entraîner une réduction de l'offre. Parallèlement, le développement de nouvelles matières premières, comme la biomasse lignocellulosique, les déchets solides municipaux et les e-carburants dérivés du CO₂, nécessite une logistique et des infrastructures encore sous-développées.

Marché des carburants d'aviation durables : opportunités

Comment les engagements des compagnies aériennes en matière de climat et d’entreprise présentent-ils des perspectives favorables pour le marché des carburants d’aviation durables ?

Les grandes entreprises s'engagent à réduire leurs émissions de Scope 3, notamment celles liées aux voyages d'affaires, tandis que les compagnies aériennes prévoient d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En 2023-2024, des transporteurs comme Lufthansa, Delta, Air France-KLM et United ont conclu des accords pluriannuels de prélèvement de milliards de gallons de SAF, généralement à des conditions de prix fixes pour garantir l'approvisionnement.

Les programmes d'entreprise comme « Book & Claim » progressent rapidement : l'alliance Eco-Skies de United et la plateforme Avelia de Shell ont enregistré une rupture de stock en 2023-2024. Ces engagements contribuent à l'essor du secteur des carburants d'aviation durables.

Marché des carburants d'aviation durables : défis

Les limitations des infrastructures de distribution et de mélange limitent la croissance du marché

Seul un petit nombre d'aéroports, principalement en Europe et en Amérique du Nord, ont intégré du SAF à leurs systèmes d'avitaillement. Beaucoup d'autres dépendent de mélanges hors site ou d'un transport routier coûteux. En 2024, moins de 60 aéroports dans le monde bénéficiaient d'un approvisionnement régulier en SAF, selon l'IATA.

Sans investissements importants dans l’injection de bouches d’incendie, le stockage sur site et le mélange, le respect des mandats de 2030 nécessitera des solutions de contournement inefficaces, augmentant les coûts pour les producteurs et les compagnies aériennes.

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Développement récent

• En février 2025Neste et le groupe DHL ont étendu leur partenariat visant à réduire les émissions logistiques en explorant les solutions renouvelables de Neste, notamment le diesel renouvelable (HVO100) et le carburant d'aviation durable (SAF). Cette initiative soutient l'ambition de DHL d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec le développement d'un modèle commercial permettant à DHL de s'approvisionner jusqu'à 300 000 tonnes de SAF non mélangé par an auprès de Neste d'ici 2030. Le partenariat envisage également l'utilisation du diesel renouvelable pour décarboner le transport routier de DHL et contribuer à l'atteinte de ses objectifs intermédiaires de développement durable.
• En février 2025Gevo et Axens ont élargi leur alliance stratégique pour accélérer le développement de carburants d'aviation durables (SAF) via la voie éthanol-jet (ETJ), en combinant les technologies Jetanol™ d'Axens et éthanol-oléfines de Gevo pour réduire les coûts et les risques et stimuler l'adoption du SAF dans l'aviation.
• En Janvier 2025Topsoe s'est associé à Chuangui New Energy pour fournir une technologie et des services de production de carburant d'aviation durable (SAF) et de diesel renouvelable.
• En Décembre 2024Shell Catalysts & Technologies et Yilkins se sont associés pour commercialiser un procédé Shell XTL1 intégré avec la technologie de torréfaction de Yilkins, offrant une solution flexible et évolutive pour la production de carburant d'aviation durable (SAF) à partir de diverses matières premières à faible teneur en carbone.

Marché des carburants d'aviation durables : portée du rapport

Marché des carburants d'aviation durables : segmentation

Le marché mondial des carburants d’aviation durables est segmenté en fonction du type de carburant, du type d’avion, de la technologie, de la plate-forme et de la région.

En fonction du type de carburantL’industrie mondiale des carburants d’aviation durables est divisée en biocarburants, carburant hydrogène, conversion d'énergie en carburant liquide et conversion de gaz en liquide. Le segment des biocarburants est leader car il s'agit d'un type de carburant SAF largement utilisé et développé commercialement.

À l’inverse, le segment power to liquid occupe la deuxième place du marché, porté par les améliorations de la production de carburants synthétiques utilisant du CO2 capté et de l’électricité renouvelable.

En fonction du type d'avionLe marché mondial est segmenté en aéronefs à voilure fixe, hélicoptères et autres. Le segment des aéronefs à voilure fixe détient une part de marché mondiale prépondérante, représentant la majorité des opérations d'aviation commerciale et de fret à l'échelle mondiale.

D'autre part, les giravions représentent le deuxième segment le plus important, l'adoption du SAF émergeant dans les hélicoptères utilisés pour les services d'urgence, la défense et les opérations offshore.

Basé sur la technologieLe marché mondial des carburants d'aviation durables est segmenté en HEFA-SPK, FT-SPK, HFS-SIP et ATJ-SPK. Le HEFA-SPK domine le marché grâce à ses chaînes d'approvisionnement bien établies, sa rentabilité et sa large homologation ASTM permettant un mélange jusqu'à 50 % avec un carburéacteur conventionnel.

Néanmoins, le segment FT-SPK est le deuxième segment leader, bénéficiant de sa capacité à convertir une large gamme de matières premières telles que les résidus forestiers, les déchets solides municipaux et la biomasse en SAF de haute qualité.

Basé sur la plateformeLe marché mondial est segmenté en avions commerciaux, avions de transport régional, aviation militaire, aviation d'affaires et générale, et drones. Le segment commercial domine le marché, porté par la forte consommation de carburant des compagnies aériennes cargo et des passagers du monde entier.

Cependant, l’aviation militaire se classe au deuxième rang, les agences de défense testant et installant essentiellement des SAF pour améliorer la sécurité énergétique et réduire les émissions.

Marché des carburants d'aviation durables : analyse régionale

Qu’est-ce qui donne à l’Amérique du Nord un avantage concurrentiel sur le marché mondial des carburants d’aviation durables ?

L'Amérique du Nord devrait maintenir son leadership sur le marché des carburants d'aviation durables grâce aux engagements importants des compagnies aériennes, à une infrastructure de production avancée, à sa domination technologique et à d'importants investissements en R&D. Des transporteurs régionaux clés comme Alaska, Delta Air Lines et United Airlines ont conclu des contrats d'achat pluriannuels de SAF, garantissant une demande continue. United Airlines s'est engagée à elle seule à acheter plus de 3 milliards de gallons de SAF dans les années à venir. Cet engagement à long terme alimente les investissements de production et assure la stabilité de l'infrastructure industrielle.

De plus, les États-Unis abritent les meilleures installations de production de SAF au monde. D'ici 2025, la région devrait disposer d'une capacité de production annuelle de plus de 1.5 milliard de litres de SAF. Cet atout infrastructurel promet une chaîne d'approvisionnement évolutive et sécurisée pour les compagnies aériennes nationales et internationales. La région abrite également les principaux acteurs de la technologie SAF, tels que Gevo, LanzaJet et BioEnergy. Ces entreprises sont pionnières dans des domaines comme le FT-SPK et l'ATJ-SPK, ainsi que dans la technique HEFA-SPK, une technologie de pointe. D'importants financements publics-privés en R&D accélèrent les calendriers de commercialisation et améliorent l'efficacité de la production.

L'Europe continue d'occuper la deuxième place du marché des carburants d'aviation durables grâce à des exigences réglementaires strictes, aux engagements pris par les compagnies aériennes et à des projets et partenariats stratégiques. L'Europe occupe la deuxième place sur le marché mondial grâce à des réglementations strictes, telles que l'initiative ReFuelEU Aviation, qui impose un mélange de 2 % de SAF d'ici 2025, puis de 70 % d'ici 2050. Cet objectif juridiquement contraignant oblige les fournisseurs de carburant et les compagnies aériennes à accélérer l'adoption des SAF. Le Pacte vert pour l'Europe soutient également cette évolution en intégrant les SAF dans la stratégie globale de décarbonation du continent.

De grandes compagnies aériennes européennes comme British Airways et Air France-KLM se sont engagées à acheter massivement du SAF afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable, tant institutionnels que réglementaires. Ces engagements assurent aux producteurs une stabilité de la demande à long terme. L'Europe abrite également des partenariats prestigieux dans le domaine du SAF, comme les associations BP-Neste et les usines SAF de TotalEnergies en France. Le continent soutient également des projets innovants en matière de matières premières, notamment des programmes de carburant à base d'algues en Espagne et des initiatives de valorisation énergétique des déchets municipaux au Royaume-Uni. Ces associations augmentent les capacités de production et diversifient la base d'approvisionnement en SAF.

Marché des carburants d'aviation durables : analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché mondial des carburants d’aviation durables sont :

• Dans ce
• Énergie mondiale
• LanzaJet
• Gevo inc.
• Bioénergie Fulcrum
• Vélocités
• Biocarburants Red Rock
• UOP de Honeywell
• Aémétis Inc.
• Biocarburants BP
• Énergies totales
• Shell Aviation
• Carburants d'aulne
• Virent Inc.
• Carbon Clean Solutions

Marché des carburants d'aviation durables : principales tendances

Diversification des matières premières :

Les producteurs élargissent leurs matières premières au-delà des sources traditionnelles comme les huiles de cuisson usagées, pour inclure les déchets solides municipaux, les algues et le CO2 capté. Cette diversification permet de surmonter les obstacles à l'approvisionnement et de freiner la production sans concurrencer les cultures vivrières. La recherche et le développement de nouvelles matières premières attirent des subventions gouvernementales et d'importants investissements en capital-risque.

Augmentation des exigences de mélange et des mandats gouvernementaux :

Les régions et les pays adoptent des exigences contraignantes en matière de mélange de SAF, telles que les objectifs californiens basés sur le LCFS et l'objectif européen de 2 % d'ici 2025, obligeant les compagnies aériennes à intégrer les SAF à leurs opérations. Ces réglementations créent une demande prévisible sur le marché et encouragent l'harmonisation mondiale des normes de durabilité.

Le marché mondial des carburants d’aviation durables est segmenté comme suit :

Par type de carburant

• Biocarburants
• Carburant hydrogène
• De l'énergie au carburant liquide
• Gaz-liquide

Par type d'avion

• Ailes fixes
• Giravion
• Autres

Par technologie

• HEFA-SPK
• FT-SPK
• HFS-SIP
• ATJ-SPK

Par plate-forme

• Commerciales
• Avion de transport régional
• L'aviation militaire
• Aviation d'affaires et générale
• Véhicules aériens sans pilote

Par région

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
• Europe
  • France 
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique