Marché des substituts de viande à base de plantes : taille, tendances, croissance et analyse sectorielle jusqu’en 2034

Point de vue de l'industrie de la viande végétale :

Quelle sera la taille du marché mondial de la viande végétale au cours de la période de prévision ?

Le marché mondial de la viande à base de plantes représentait environ 8.5 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 51.3 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 19.7 % entre 2025 et 2034.

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Marché de la viande végétale : aperçu

La viande végétale se définit comme tout aliment d'origine végétale imitant le goût, l'odeur, la saveur, la valeur nutritive et la qualité générale des viandes animales grâce à l'utilisation d'ingrédients végétaux. Ces produits peuvent être élaborés à partir d'ingrédients tels que les protéines de soja, les protéines de pois, le gluten de blé, les champignons, les légumineuses et les huiles végétales, grâce à des procédés de fabrication permettant de reproduire le bœuf, le poulet, le porc et d'autres viandes. Les substituts de viande végétale sont largement consommés par les végétariens et/ou les végétaliens qui privilégient des alternatives plus saines et plus écologiques aux produits carnés traditionnels. Ce segment de marché a connu une croissance fulgurante, portée par la préoccupation croissante du public pour la santé, le bien-être animal, l'environnement et les développements futurs du marché de la viande végétale.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché mondial de la viande à base de plantes devrait croître annuellement à un TCAC d'environ 19.7 % au cours de la période de prévision (2025-2034).
• En termes de chiffre d'affaires, le marché mondial de la viande végétale était évalué à environ 8.5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 51.3 milliards de dollars d'ici 2034.
• Les progrès technologiques dans le domaine de la transformation des aliments devraient stimuler le marché de la viande végétale au cours de la période prévue.
• D'après la source, le segment du soja détenait la plus grande part de marché, soit plus de 48 %.
• En fonction du produit, le segment des hamburgers détient la plus grande part de marché sur la période prévue.
• En fonction du type, le segment de poulet détient une part importante des revenus en 2024.
• En fonction de l'utilisateur final, le segment HORECA (Hôtel/Restaurant/Café) détient une part de revenus importante en 2024.
• En fonction du stockage, segment de viande végétale congelée détient une part importante des revenus en 2024.
• En 2024, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit 39 %, selon les régions.

Impact de la guerre entre les États-Unis et Israël sur le marché de la viande végétale en Iran

Le conflit persistant entre la coalition américano-israélienne et l'Iran représente indirectement un défi pour l'industrie mondiale des substituts de viande à base de plantes, perturbant les chaînes d'approvisionnement des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation. La hausse des prix du pétrole et du gaz, ainsi que les perturbations des exportations d'engrais via le détroit d'Ormuz, ont alourdi les coûts de production et de logistique des intrants essentiels tels que le soja, les pois, le blé et l'huile végétale nécessaires à la fabrication de ces substituts. L'augmentation des coûts logistiques et l'inflation pourraient réduire les dépenses des consommateurs en aliments protéinés alternatifs haut de gamme, notamment chez les consommateurs sensibles aux prix. Néanmoins, l'incertitude persistante qui plane sur la chaîne d'approvisionnement traditionnelle en viande et les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire pourraient inciter les consommateurs à se tourner également vers des sources de protéines alternatives.

Marché de la viande végétale : Dynamique

Facteurs de croissance

Comment la montée en puissance des régimes flexitariens et végétaliens influence-t-elle le marché de la viande végétale ?

La popularité du flexitarisme et du véganisme est l'un des principaux moteurs de croissance de l'industrie mondiale des substituts de viande à base de plantes. Elle engendre un besoin accru de solutions protéiques alternatives offrant un goût et une texture similaires à ceux de la viande, répondant aux préoccupations éthiques et de santé des consommateurs, et minimisant l'impact environnemental. Les flexitariens représentent le groupe de clients potentiels le plus important, car ils achètent des substituts de viande à base de plantes relativement plus fréquemment que les végétariens. Selon une étude menée en 2024 dans le cadre du projet de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, le pourcentage d'adultes américains suivant un régime alimentaire à base de plantes est passé de 14.4 % à 17.2 % ces dernières années, ce qui témoigne d'une tendance à la baisse de la consommation de viande.

D'après un rapport Gallup, seulement 4 % des Américains sont végétariens et 1 % végétaliens ; toutefois, une part plus importante d'entre eux cherche à réduire sa consommation de viande rouge pour des raisons de santé et de durabilité. Par ailleurs, les autorités gouvernementales constatent une évolution des habitudes alimentaires. En particulier, la Bibliothèque nationale agricole du département américain de l'Agriculture (USDA) signale un intérêt croissant pour les régimes végétariens, végétaliens, pesco-végétariens et semi-végétariens. De plus, une étude de marché réalisée par l'USDA au Royaume-Uni a révélé que les aliments d'origine végétale sont particulièrement appréciés des jeunes et des citadins, qui les considèrent comme plus durables et meilleurs pour la santé que la viande.

De plus, les données de vente du secteur montrent l'impact des changements alimentaires des consommateurs sur les ventes. Ainsi, selon les données du Good Food Institute, le marché américain de détail des aliments d'origine végétale représentait 3.9 milliards de dollars en 2017 et environ 7.9 milliards de dollars en 2025. Enfin, certaines entreprises attribuent leur succès à l'essor des consommateurs flexitariens. Par exemple, Beyond Meat a reconnu à plusieurs reprises que les consommateurs de viande à la recherche d'alternatives constituent sa principale clientèle.

Par ailleurs, les représentants d'Impossible Foods ont indiqué dans leurs communiqués qu'ils entrevoyaient une opportunité de développement du produit en ciblant les consommateurs réguliers de viande. Le développement du secteur de la restauration pourrait également illustrer le rôle des flexitariens dans la croissance du marché. En particulier, les données sectorielles montrent que les protéines végétales figuraient sur 31.5 % des menus des chaînes de restauration rapide en 2022. Ainsi, l'adoption du flexitarisme et du véganisme élargit le public cible et favorise l'innovation et le développement du marché.

Attaches

Comment le prix élevé des produits freine-t-il la croissance de l'industrie de la viande végétale ?

L'un des principaux freins au développement de l'industrie des substituts de viande à base de plantes est leur coût. Ces produits sont trop chers, ce qui explique leur faible disponibilité et leur adoption limitée, du fait de leurs prix élevés par rapport aux produits concurrents. En effet, contrairement à la production de viande traditionnelle qui repose sur des techniques d'élevage et de transformation classiques, la production de substituts de viande à base de plantes nécessite des matières premières coûteuses, comme les protéines de pois et les isolats de soja, ainsi que des technologies de production avancées. Par conséquent, les procédés de fabrication impliquant ces matières premières onéreuses aboutissent inévitablement à des produits finis plus chers que ceux de la concurrence. Ce prix élevé contribue à faire percevoir ces produits comme des articles de luxe plutôt que comme des produits du quotidien, ce qui dissuade les consommateurs de les acheter régulièrement. De plus, en période d'inflation, ces prix élevés limitent leur accessibilité.

De plus, la difficulté à proposer davantage de produits carnés végétaux est manifeste, car elle entraîne une baisse du chiffre d'affaires. Enfin, les consommateurs des marchés émergents sont également moins enclins à adopter ce produit que les consommateurs de viande traditionnelle en raison de leurs revenus disponibles plus faibles.

Opportunités

Pourquoi le développement croissant des acteurs du marché dans le cadre des stratégies climatiques offre-t-il une opportunité lucrative pour le marché de la viande végétale ?

La certification des produits Beyond Meat, tels que le Beyond Burger IV et le Beyond Steak, comme solutions climatiques dans le cadre de l'Exponential Roadmap Initiative et du référentiel Oxford Net Zero, offre une opportunité sans précédent pour la croissance du marché mondial des substituts de viande à base de plantes. Cette évolution renforce le profil environnemental de ces produits, qui permettent de réduire les émissions de plus de 50 % par rapport aux alternatives à la viande.

Face à la préoccupation croissante des gouvernements, des entreprises et des consommateurs pour la réduction des émissions de carbone et la promotion du développement durable, les produits alimentaires certifiés à faibles émissions devraient connaître une croissance de leur popularité auprès des consommateurs, notamment dans la grande distribution, la restauration et les institutions. Cette évolution devrait stimuler la demande pour ces produits végétaux auprès des restaurants, des supermarchés et des centrales d'achat de produits alimentaires. Les consommateurs soucieux de l'environnement et prêts à acheter des produits carnés respectueux de l'environnement seront également davantage attirés par ces produits.

Défis

Le manque de sensibilisation des consommateurs sur les marchés émergents constitue un défi important pour le marché de la viande végétale.

La méconnaissance des sources de protéines alternatives par les consommateurs constitue un obstacle majeur au développement du marché de la viande végétale. Il convient de noter que de nombreux consommateurs dans les pays en développement ignorent l'existence de ces alternatives, leurs avantages et leurs bienfaits. Parallèlement, dans de nombreuses cultures traditionnelles, la viande fait partie intégrante de l'alimentation, et la sensibilisation aux enjeux environnementaux y est peu développée. Un autre problème réside dans la perception, par les consommateurs, que les substituts de viande végétale sont des produits de luxe, voire exotiques, réservés aux plus aisés. Les stratégies et campagnes marketing mises en place pour promouvoir ces produits ne parviennent donc pas à sensibiliser suffisamment les consommateurs.

Enfin, le faible pouvoir d'achat des consommateurs et l'importance du goût dans leurs décisions d'achat constituent des facteurs supplémentaires qui freinent les ventes de substituts de viande à base de plantes. Ainsi, le manque de sensibilisation des consommateurs entrave le développement de ce secteur sur les marchés cibles.

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Marché de la viande végétale : portée du rapport

Marché de la viande végétale : segmentation

Informations sur les sources

Pourquoi le soja domine-t-il le marché de la viande végétale ?

Le segment du soja détenait la plus grande part de marché, avec plus de 48 %. Les protéines issues du soja présentent l'avantage d'être des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels à la vie. Cet atout est très apprécié des consommateurs recherchant une alternative saine à la viande. De plus, les produits à base de soja peuvent être fabriqués avec différentes saveurs et textures afin de se substituer aux aliments carnés.

Aperçu des produits

Comment le segment des hamburgers parvient-il à capter la plus grande part de marché sur le marché de la viande végétale ?

Le segment des burgers devrait conserver la plus grande part de marché sur la période prévue. Face à l'essor des végétariens et des végétaliens soucieux de leur santé, les consommateurs recherchent des alternatives satisfaisantes pour répondre à leurs besoins nutritionnels tout en respectant leurs exigences de santé. Basé sur le même concept que les burgers traditionnels à base de viande, mais composé d'ingrédients végétaux, le burger végétal représente une option intéressante.

Informations sur les types

Le segment du poulet détient-il la plus grande part de marché sur le marché de la viande végétale ?

Le segment du poulet représente une part importante des revenus en 2024. Face à une prise de conscience accrue des facteurs de santé, tels que les taux de graisses saturées et de cholestérol, les consommateurs se tournent vers des sources de protéines plus saines que les produits carnés traditionnels. Les taux de graisses saturées et de cholestérol du poulet végétal sont généralement inférieurs à ceux de la viande traditionnelle ; toutefois, la teneur en protéines est sensiblement la même.

Informations sur l'utilisateur final

Le segment HORECA (Hôtels/Restaurants/Cafés) détient-il la plus grande part de marché sur le marché de la viande végétale ?

Le secteur HORECA (Hôtellerie, Restauration et Café) a représenté une part importante des revenus en 2024. Face à l'essor du végétarisme et du véganisme, ainsi qu'à la volonté de réduire sa consommation de viande pour des raisons de santé, les restaurants du secteur HORECA ont commencé à intégrer des substituts de viande à base de plantes à leur carte. Cette initiative leur permet non seulement de satisfaire une clientèle croissante, mais aussi de renforcer leur image de marque.

Informations sur le stockage

Le segment des viandes végétales surgelées détient-il la plus grande part de marché sur le marché des viandes végétales ?

Le segment des substituts de viande végétaux surgelés représente une part importante du chiffre d'affaires en 2024. Face à des consommateurs toujours plus occupés, la préférence va aux aliments faciles à cuisiner et à conserver. Les substituts de viande végétariens surgelés se conservent longtemps et cuisent rapidement, même congelés. Ils sont donc parfaits pour des repas rapides, alliant santé et plaisir gustatif.

Aperçus régionaux

Pourquoi l'Amérique du Nord domine-t-elle le marché de la viande végétale?

L'Amérique du Nord détiendra la plus grande part de marché en 2024, soit 39 %. La croissance de ce secteur s'explique notamment par la demande croissante d'aliments sains et durables, l'adoption accrue des régimes flexitariens et végétariens, ainsi que par les innovations des entreprises agroalimentaires. Parmi les régions où les substituts de viande occupent une place prépondérante sur le marché figurent des pays d'Amérique du Nord comme les États-Unis et le Canada, où la population est plus sensibilisée au développement durable, au bien-être animal et aux risques liés à une consommation excessive de viande rouge, qui peut nuire à la santé.

Les revenus supplémentaires générés par les substituts de viande sur le marché sont liés à leur disponibilité dans différents points de vente, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les établissements de restauration rapide et même les restaurants. Les principaux acteurs du secteur ont investi dans la création de produits au goût, à la texture et à la valeur nutritionnelle supérieurs afin de séduire le grand public. Parmi les facteurs contribuant à cette croissance, on peut citer les innovations en matière de technologie alimentaire, la demande accrue de protéines végétales à étiquetage clair et l'expansion du réseau de distribution des entreprises agroalimentaires. Des écosystèmes de startups favorables et des innovations dans le secteur de la fabrication alimentaire contribuent également à la position dominante du marché nord-américain sur le marché mondial des substituts de viande d'origine végétale.

Marché de la viande végétale : analyse concurrentielle

Le marché mondial des substituts de viande à base de plantes est dominé par des acteurs tels que :

• Aliments Impossible
• Au-delà de la viande
• Redéfinir la viande
• Aliments Maple Leaf
• Kellogg Company
• Unilever
• Nestlé
• Tyson Foods
• Marques de Conagra
• Le boucher végétarien
• Tofurky
• Aliments Quorn
• Cuisine d'Amy
• Rôti de champ
• Gardein
• Mangez juste
• Aliments Vezlay
• GoodDot
• Imaginez les viandes
• VBites

Le marché mondial de la viande végétale est segmenté comme suit :

Par source

• Soja
• Blé
• Pois
• Autres

Par produit

• Burgers
• Galettes
• Saucisses
• Nuggets
• Tenders et côtelettes
• Terrains
• Autres

Par type

• Le poulet
• de bœuf
• Porc
• Poissons
• Autres

Par utilisateur final

• Vente au détail
• HORECA (Hôtel/Restaurant/Café)

Par stockage

• Viande végétale réfrigérée
• Viande végétale stable à température ambiante
• Viande végétale congelée

Par région

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Koweit
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'amérique latine