Taille, part, tendances, croissance et prévisions du marché automobile indien pour 2032

Perspectives de l’industrie automobile indienne :

Le marché automobile indien représentait environ 112.90 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 214.66 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7.40 % entre 2024 et 2032.

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Marché automobile indien : aperçu

L' industrie automobile indienne , selon les statistiques officielles, est un moteur essentiel de l'économie régionale. Le secteur automobile indien a été libéralisé en 1991 et a initialement bénéficié d'investissements directs étrangers (IDE) à 100 %. Cependant, en 2024, le pays était devenu très performant dans la production nationale de véhicules, y compris les véhicules abordables et de luxe. De plus, l'Inde est le deuxième producteur mondial de deux-roues . Des statistiques récentes indiquent qu'elle est le premier producteur de tricycles. Elle se classe troisième au niveau mondial pour la fabrication de voitures particulières. Ces derniers temps, le secteur automobile indien s'oriente de plus en plus vers les véhicules électriques, face à l'instabilité des prix du carburant. Par ailleurs, l'Inde est très polyvalente en matière de production de pièces automobiles, grâce à un écosystème de fabrication bien structuré. Au cours de la période prévisionnelle, le secteur automobile indien devrait générer d'importants bénéfices pour le secteur agricole. Le soutien accru du gouvernement indien à la production nationale de véhicules et de leurs pièces détachées devrait créer d'excellentes opportunités de croissance pour les acteurs du secteur.

Idées clés:

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché automobile indien devrait croître annuellement à un TCAC d'environ 7.40 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
• En termes de revenus, la taille du marché automobile indien était évaluée à environ 112.90 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 214.66 milliards USD d'ici 2032.
• Le marché automobile indien devrait connaître une croissance significative en raison de la forte demande de les véhicules électriques (VE) dans les segments commerciaux et passagers.
• En fonction du type de carburant, le segment diesel connaît une croissance rapide et continuera de dominer le marché régional selon les projections de l'industrie.
• En fonction du type de véhicule, le segment des véhicules à trois roues devrait détenir la plus grande part de marché.
• Selon la région, les États du Nord devraient dominer le marché régional au cours de la période de prévision.

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Marché automobile indien : moteurs de croissance

La forte demande de véhicules électriques (VE) dans les segments commerciaux et passagers alimentera le taux de revenus du marché

Le marché automobile indien devrait croître durant la période de prévision, porté par la forte demande de véhicules électriques. Ces cinq dernières années, les véhicules électriques ont connu un essor considérable en Inde, tant pour les véhicules commerciaux que pour les véhicules particuliers. L'Inde s'efforce activement de réduire ses émissions de carbone et de contrôler celles de gaz nocifs. L'utilisation croissante des deux-roues, des trois-roues et des voitures, due à la croissance démographique régionale, a engendré un taux de pollution élevé. Un déploiement plus large des véhicules électriques dans toutes les régions pourrait contribuer à gérer et à réduire les problèmes croissants de pollution dans le pays. En juillet 2024, River Mobility, constructeur de véhicules électriques basé à Bengaluru, a annoncé être en pourparlers avec plusieurs gouvernements d'États indiens en vue de la construction d'une usine d'un investissement de 1000 milliards de roupies (INR) en Inde. L'entreprise ambitionne de produire 5 5 véhicules par an sur ce nouveau site. Par ailleurs, les véhicules électriques suscitent un intérêt croissant auprès des responsables et organismes gouvernementaux, ce qui se traduit par une adoption accrue des bus électriques et d'autres modes de transport public électriques . En mai 2023, NueGo, société GreenCell Mobility et constructeur de véhicules électriques, a annoncé le lancement de lignes de bus interurbains électriques vers 5 États du sud de l'Inde.

Les véhicules automobiles agricoles recevront une demande énorme au cours de la période de projection

Le secteur agricole indien se modernise. L'adoption croissante de systèmes et de technologies modernes à des fins agricoles entraînera une demande accrue de véhicules agricoles tels que moissonneuses-batteuses, tracteurs, semoirs, planteuses, charrues, etc. Le gouvernement indien a récemment annoncé le lancement du Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2022. Grâce à ce nouveau programme, les agriculteurs indiens peuvent bénéficier d'une subvention de 50 % à l'achat de tracteurs agricoles. En décembre 2023, Swaraj Tractors, une division de Mahindra & Mahindra, a lancé la Swaraj 8200 Smart Harvester. Dernière innovation de l'entreprise, elle est spécialement conçue pour répondre aux besoins et aux attentes des agriculteurs indiens. La Swaraj 8200 Smart Harvester offre des performances exceptionnelles pour les cultures courantes comme le soja et le riz. Les entreprises indiennes et le gouvernement s'efforcent de déployer davantage de machines dans les zones rurales du secteur agricole du pays. Cette tendance pourrait stimuler le marché automobile indien.

Marché automobile indien : contraintes

La flambée des prix des véhicules pour faire face à la hausse des coûts de financement limitera le taux de croissance du marché

L'industrie automobile indienne devrait connaître des difficultés en raison de la hausse des prix des véhicules. Les coûts de production des véhicules sont en hausse en raison de l'offre limitée de matières premières et de l'évolution des réglementations régionales. Par exemple, le gouvernement indien a récemment introduit de nouvelles exigences de sécurité. L'augmentation des coûts d'intégration de ces innovations, telles que l'airbag conducteur, l'antiblocage des roues (ABS), les capteurs de freinage arrière, l'avertisseur sonore de vitesse et le mode collision/alerte, a entraîné une augmentation du prix final des véhicules.

Marché automobile indien : opportunités

Les mesures de développement stratégique entreprises par le gouvernement indien favoriseront le taux d'expansion de l'industrie

Le marché automobile indien devrait connaître une nouvelle impulsion grâce au soutien important apporté par le gouvernement indien pour promouvoir l'industrie régionale. En septembre 2021, le gouvernement indien a lancé une nouvelle notification concernant un programme d'incitation à la production (PLI) pour le secteur automobile. Cette notification, d'un montant de 3.49 milliards de dollars américains, devrait générer des investissements totaux de plus de 5.7 milliards de dollars américains. En mars 2024, le gouvernement de l'État du Tamil Nadu a signé un protocole d'accord avec le groupe Tata Motors. Cet accord, d'un montant de 1 081 crores de dollars américains, permettra à Tata Motors d'explorer les possibilités d'implantation de nouvelles usines de production de véhicules. En février 2024, le gouvernement indien a lancé deux nouvelles initiatives visant à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du secteur automobile.

Marché automobile indien : défis

Le ralentissement économique mondial et la concurrence croissante pourraient remettre en cause les tendances d’expansion du marché

L'industrie automobile indienne devrait être confrontée au ralentissement économique mondial. Les relations commerciales internationales évoluent rapidement. De plus, plusieurs tensions politiques et géographiques, telles que la guerre russo-ukrainienne et d'autres événements, ont impacté l'économie mondiale. L'évolution de la situation économique d'autres pays a des répercussions directes sur l'industrie automobile indienne. De plus, la concurrence accrue au sein de l'industrie régionale aura un impact supplémentaire sur l'arrivée de nouveaux acteurs.

Marché automobile indien : segmentation

Le marché automobile indien est segmenté en fonction du type de carburant, du type de véhicule et de la région.

Selon le type de carburant, le marché régional se divise en deux catégories : GNC/GPL, diesel, électrique, essence/gaz, etc. En 2023, la plus forte croissance a été observée dans le segment diesel. Ce taux de croissance est dû à la forte demande de véhicules diesel dans les transports publics. De plus, la plupart des grands SUV (véhicules utilitaires sport) sont alimentés au diesel. Les véhicules à essence sont généralement moins chers que leurs homologues diesel. En 2023, la Mahindra Thar, dont le prix se situait entre 11 et 17.6 lakhs INR, était la voiture à essence la plus populaire du pays.

Selon le type de véhicule, l'industrie automobile indienne se répartit en véhicules utilitaires, deux-roues, trois-roues et voitures particulières. En 2023, la plus forte croissance a été observée dans le segment des trois-roues. L'Inde a produit plus de 855 000 unités de trois-roues en 2023. L'intégration croissante des trois-roues électriques dans les transports publics stimulera la demande sectorielle pendant la période de projection. Le segment des deux-roues est stimulé par la forte demande de motos en zone rurale.

Marché automobile indien : portée du rapport

Marché automobile indien : analyse régionale

Les États du nord de l'Inde devraient générer les revenus les plus élevés au cours de la période de projection

Le marché automobile indien connaîtra sa plus forte croissance dans les États du nord du pays. Des régions comme le Maharashtra, le Gujarat, l'Uttar Pradesh et l'Haryana, entre autres, comptent parmi les principaux producteurs de véhicules, tous types confondus. Ces régions disposent de vastes territoires. De plus, une main-d'œuvre qualifiée y est facilement accessible, ce qui contribue à la domination du secteur automobile indien. L'Haryana est le principal pôle de fabrication automobile du pays. En juillet 2024, Maruti Suzuki a annoncé la construction de la plus grande usine de véhicules particuliers au monde dans la région de Sonepat, dans l'État d'Haryana. L'usine devrait être opérationnelle en 2025 avec une capacité de production de 10 lakh véhicules particuliers par an. Les États du sud de l'Inde, comme le Tamil Nadu, devraient également générer davantage de revenus dans les années à venir. En janvier 2024, VinFast, fabricant vietnamien de véhicules électriques, a inauguré, en collaboration avec le gouvernement du Tamil Nadu, sa nouvelle usine de véhicules électriques dans l'État. Cette usine intégrée s'étend sur 400 hectares. Il est prévu que cela stimule la production de véhicules électriques dans le pays.

Marché automobile indien : analyse concurrentielle

Le marché automobile indien est dirigé par des acteurs tels que :

• Tata Motors Limited
• Ashok Leyland Limitée
• Honda Cars India Limited
• Volkswagen India Private Limited
• Renault India Private Limited
• Hyundai Motor India Limited
• Skoda Auto India Private Limited
• Maruti Suzuki Inde limitée
• Mahindra & Mahindra Limited
• Eicher Motors Limitée
• Kia Motors Inde
• MG Motor Inde
• Ford India Private Limited
• Toyota Kirloskar Moteur Pvt. Ltd.
• Nissan Motor India Pvt. Ltd.

Le marché automobile indien est segmenté comme suit :

Par type de carburant

• GNC/GPL
• Diesel
• Électrique
• Essence/Gaz
• Autres

Par type de véhicule

• Véhicules commerciaux
• Deux-roues
• Trois-roues
• Voitures de tourisme

Par région

Inde

• Inde du Nord
• Inde occidentale et centrale
• Inde du Sud
• Est de l'Inde