Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : taille, part, analyse, tendances, croissance et prévisions, 2032

Perspectives de l’industrie aérospatiale et de la défense en Inde :

La taille du marché indien de l'aérospatiale et de la défense était d'environ 26.78 milliards USD en 2023 et devrait croître jusqu'à environ 48.41 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) à peu près 6.8 % entre 2024 et 2032.

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Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : aperçu

Les industries qui conçoivent, développent, construisent et entretiennent des avions, des satellites, des missiles et des systèmes militaires sont connues sous le nom de aérospatiale et défense Industries. Ces secteurs sont essentiels à la sécurité nationale, à la croissance économique mondiale et à l'innovation technologique. Le secteur aérospatial répond aux besoins militaires et civils, même si la sécurité nationale et les forces armées constituent les priorités absolues de l'industrie de la défense. De nombreux facteurs, notamment la croissance de la demande de transport aérien, les avancées techniques, l'intensification des activités spatiales, la modernisation de l'armée et l'augmentation des investissements dans ce secteur économique, ont un impact sur les activités aérospatiales et de défense.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché indien de l'aérospatiale et de la défense devrait croître chaque année à un TCAC d'environ 6.8 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
• En termes de revenus, la taille du marché indien de l'aérospatiale et de la défense était évaluée à environ 26.78 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 48.41 milliards USD d'ici 2032.
• L’initiative croissante du gouvernement devrait propulser la croissance du marché indien de l’aérospatiale et de la défense au cours de la période prévue.
• En fonction du type, le segment aérospatial devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période projetée.
• Sur la base des composants, le segment des systèmes d’armes devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
• Selon la région, l’Inde du Nord devrait dominer le marché au cours de la période projetée.

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Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : moteurs de croissance

L'augmentation des initiatives gouvernementales et du soutien politique stimule la croissance du marché

Les industries aérospatiale et de défense font partie des nombreux secteurs où la production nationale est encouragée par la campagne « Make in India » du gouvernement indien. Le développement des capacités locales a été facilité par l'implication et la collaboration considérables des entreprises mondiales des secteurs de l'aérospatiale et de la défense dans ce programme. De plus, le DPP encourage l'achat d'équipements de défense auprès d'entreprises indiennes afin de soutenir la croissance de la production nationale de défense et de réduire la dépendance aux importations. Avec 74.7 milliards de dollars US dépensés en 2024 pour la défense, l'Inde se classait au quatrième rang mondial, selon les données de l'IBEF. L'Inde vise à exporter des biens de défense pour une valeur de 6.02 milliards de dollars US (50 000 crores de roupies) d'ici 2028-2029, se classant ainsi au quatrième rang mondial en 2022. Ainsi, les statistiques susmentionnées devraient propulser le marché indien de l'aérospatiale et de la défense au cours de la période projetée.

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : contraintes

Un environnement réglementaire complexe freine la croissance du marché

L'industrie aéronautique et de défense indienne est fortement réglementée, avec des procédures d'octroi de licences complexes qui entraînent fréquemment des retards. L'obtention des licences, autorisations et approbations requises peut prendre du temps, ce qui freine l'expansion du secteur et ralentit la mise en œuvre des projets. De plus, même si la politique de compensation du gouvernement vise à soutenir la production nationale, sa mise en œuvre complexe et stricte peut parfois constituer un obstacle. Elle contraint les entreprises étrangères à investir un pourcentage spécifique du montant du contrat en Inde. Par conséquent, cela devrait freiner la croissance du secteur aérospatial et de la défense indien sur la période projetée.

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : opportunités

L'expansion croissante des principaux acteurs offre une opportunité intéressante de croissance du marché

L'expansion croissante des principaux acteurs du marché devrait stimuler la croissance du secteur indien de l'aérospatiale et de la défense au cours de la période d'analyse. En décembre 2022, Collins Aerospace, une division de Raytheon Technologies Corp., a officiellement inauguré son nouveau Centre mondial d'ingénierie et de technologie (GETC) et son Centre d'opérations Collins India à Bengaluru, dans le cadre d'un investissement important visant à développer ses activités d'ingénierie. la technologie numériqueet des opérations de fabrication en Inde. Ces nouveaux sites s'inscrivent dans le plan d'expansion à long terme de Raytheon Technologies en Inde et dans le monde, qui vise à optimiser l'innovation et la collaboration pour fournir des solutions de pointe à ses clients et créer davantage d'emplois dans les domaines des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) dans le pays.

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : défis

L’insuffisance des infrastructures constitue un défi majeur à l’expansion du marché

Le gouvernement déploie des efforts considérables pour développer les infrastructures de maintenance, de réparation et de révision (MRO), mais celles-ci restent insuffisantes par rapport à d'autres pays. La dépendance fréquente des compagnies aériennes et des services de défense indiens envers des installations MRO étrangères se traduit par des prix plus élevés et des délais d'exécution plus longs. De plus, l'Inde manque de parcs aérospatiaux dédiés et de zones économiques spéciales (ZES), ce qui limite l'expansion des capacités d'exportation et de production du secteur.

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : segmentation

L'industrie aérospatiale et de défense de l'Inde est segmentée en fonction du type, de l'opération, du composant et de la région.

Selon le type d'avion, le marché indien de l'aérospatiale et de la défense se divise en deux secteurs. Le segment aérospatial devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période de prévision. Le marché indien de l'aviation est l'un des plus dynamiques au monde. La demande d'avions augmente en raison de l'essor du transport aérien, de la croissance de la classe moyenne et de la hausse des prix des vols. Par conséquent, les bénéfices des fabricants d'avions commerciaux, de leurs composants et des équipements associés s'en trouvent accrus. De plus, les compagnies aériennes indiennes augmentent la taille de leur flotte pour répondre à la demande croissante du marché. L'industrie aérospatiale connaît une croissance fulgurante de ses revenus grâce aux commandes importantes de nouveaux appareils passées par de grandes compagnies comme IndiGo, Air India et SpiceJet, stimulant ainsi la croissance du marché.

Sur la base de son fonctionnement, l'industrie aérospatiale et de défense indienne est segmentée en autonome et manuelle.

Sur la base des composants, le marché indien de l'aérospatiale et de la défense est segmenté en système d'armes, système de contrôle de tir, système de commandement et de contrôle, et d'autres. Le segment des systèmes d'armes devrait dominer le marché durant la période de prévision. La croissance du budget de la défense indien permet l'acquisition d'armes de pointe. Le marché des systèmes d'armes est fortement influencé par l'engagement du gouvernement à renforcer la sécurité nationale par des dépenses de défense importantes. Par ailleurs, une part substantielle du budget de la défense est également consacrée à la recherche et développement (R&D) sur les systèmes d'armes. Cet accent mis sur la R&D permet le développement de technologies modernes, ce qui stimule également l'expansion du secteur de la défense régional.

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : portée du rapport

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : analyse régionale

L'Inde du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

L'Inde du Nord devrait dominer le marché indien de l'aérospatiale et de la défense au cours de la période de prévision. L'Inde du Nord est une région stratégiquement importante pour les efforts de défense, car elle est limitrophe de la Chine et du Pakistan. Les investissements dans les bases militaires… systèmes de surveillanceLe renforcement des infrastructures de défense et la nécessité de maintenir une sécurité renforcée le long de ces frontières motivent la mise en place d'une grande partie des forces de l'armée indienne, notamment les unités des principaux commandements comme le Commandement Nord et le Commandement Ouest. Le soutien aux opérations militaires nécessite la disponibilité de systèmes aérospatiaux et de défense de pointe. De plus, le développement des infrastructures stimule l'expansion du marché. Le corridor industriel de défense de l'Uttar Pradesh, qui s'inscrit dans le cadre d'un effort accru visant à accroître la production de matériel de défense en Inde, devrait offrir un écosystème solide aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense de la région. L'objectif de ce corridor est d'attirer les investissements et de promouvoir les partenariats entre les entreprises des secteurs public et privé. Il devrait ainsi stimuler le secteur indien de l'aérospatiale et de la défense.

Marché indien de l'aérospatiale et de la défense : analyse concurrentielle

Le marché indien de l’aérospatiale et de la défense est dominé par des acteurs tels que :

• Hindustan Aeronautics Ltd.
• Sociétés Bharat Forge au sein du Conseil des usines d'ordonnance
• Bharat Dynamics Limitée
• Bharat Électronique Limitée
• Adani Aérospatiale et Défense
• Défense de dépendance
• Mahindra
• Division d'ingénierie stratégique de Tata Power
• Dassault Aviation SA
• Tata Advanced Systems Limited
• United Aircraft Corporation
• La compagnie Boeing
• Northrop Grumman Corporation
• Groupe Thales
• BAE Systems
• Honeywell International Inc.
• Lockheed Martin Corporation

Le marché indien de l’aérospatiale et de la défense est segmenté comme suit :

Par type

• Industrie aerospatiale
• Défense

Par opération

• Autonome
• Manuel

Par composant

• Système d'arme
• Système de conduite de tir
• Système de commandement et de contrôle
• Autres

Par région

• Inde du Nord
• Inde occidentale et centrale
• Inde du Sud
• Est de l'Inde