Analyse de la taille, de la part et de la croissance du marché mondial des turbines à gaz - Prévisions 2034

Perspective de l'industrie des turbines à gaz :

Le marché mondial des turbines à gaz représentait environ 19.56 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 28.96 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4 % entre 2025 et 2034. Ce rapport analyse les facteurs de croissance, les contraintes et les défis du marché mondial des turbines à gaz, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Il explore également les nouvelles opportunités offertes par ce secteur.

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Marché des turbines à gaz : aperçu

Une turbine à gaz est un moteur à combustion et constitue le cœur d'une centrale électrique. Elle sert à convertir le gaz naturel ou d'autres combustibles liquides en énergie mécanique, laquelle est ensuite utilisée pour produire de l'électricité en alimentant le générateur. L'énergie ainsi obtenue est utilisée dans de nombreux environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Le fonctionnement d'une turbine à gaz dépend de l'apport de gaz sous pression permettant à l'outil de tourner et de produire de l'électricité. Les turbines à gaz sont également utilisées pour propulser un avion ou un jet grâce au cycle de Brayton. Le gaz sous pression est produit par la combustion de combustibles tels que le kérosène, le gaz naturel, le kérosène ou le propane. À la fin du processus, la chaleur générée contribue à la détente de l'air circulant dans la turbine afin de fournir la quantité d'énergie nécessaire.

En théorie, les turbines à gaz sont constituées de trois éléments essentiels : la chambre de combustion, le compresseur et la turbine. Le compresseur aspire l'air extérieur de la turbine et en amplifie la pression. La chambre de combustion brûle le combustible ajouté et produit du gaz à haute vitesse et haute pression. La turbine, quant à elle, extrait l'énergie du gaz libéré par la chambre de combustion. Le secteur des turbines à gaz connaît une croissance conforme aux prévisions, mais de nombreux défis pourraient freiner cette croissance durant la période de prévision.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché mondial des turbines à gaz devrait croître chaque année à un TCAC d'environ 4 % au cours de la période de prévision (2025-2034).
• En ce qui concerne les revenus, la taille du marché mondial des turbines à gaz était évaluée à environ 19.56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 28.96 milliards USD d'ici 2034.
• Le marché des turbines à gaz devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de production d'électricité fiable et à faibles émissions. L'expansion des infrastructures énergétiques industrielles et de services publics favorise leur adoption.
• Sur la base du type, le segment des turbines à gaz à usage intensif devrait dominer le marché mondial.
• Sur la base de la capacité, le segment inférieur à 50 MW connaît une croissance rapide et continuera de dominer le marché mondial.
• D'après l'application, le segment des services publics d'électricité devrait remporter la plus grande part de marché.
• Selon la région, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision.

Marché des turbines à gaz : moteurs de croissance

Les besoins énergétiques croissants dans les environnements commerciaux stimulent la croissance du marché

Le marché mondial des turbines à gaz devrait croître en raison de la demande croissante d'énergie dans un secteur commercial en pleine expansion. Il s'agit notamment de fournir de l'énergie à des installations telles que les bureaux, les centres de loisirs, les parkings, les restaurants, les cafés, les hôtels et autres établissements pouvant accueillir fréquemment un grand nombre de personnes. L'augmentation des investissements dans les projets de développement d'infrastructures, notamment les gratte-ciel et autres équipements destinés à stimuler la croissance économique, devrait constituer un facteur de croissance majeur. Ces installations ont une forte consommation d'énergie pour alimenter les systèmes de climatisation et de chauffage, l'éclairage , les portes automatiques et autres équipements.

Par exemple, en 2019, la construction du centre commercial Al Maryah Central à Abou Dhabi, dont le coût total s'élève à 1 milliard de dollars, s'étend sur 2.8 millions de pieds carrés et abrite plus de 400 boutiques. Des études indiquent que la consommation énergétique annuelle moyenne d'un bureau ouvert, d'un bureau privé ou d'un espace de coworking est respectivement de 76 kWh/m², 60 kWh/m² et 170 kWh/m². Le nombre croissant d'espaces de coworking consomme davantage d'énergie. Les gouvernements s'efforcent de déployer des centrales électriques à grande échelle afin de répondre aux besoins énergétiques des économies en cours de mondialisation et de modernisation.

Marché des turbines à gaz : contraintes

Les contraintes techniques liées aux fonctions des turbines à gaz peuvent limiter la croissance du marché

Les turbines à gaz, bien que théoriquement simples, sont des équipements complexes, principalement en raison de leurs caractéristiques fonctionnelles. Leur utilisation implique l'utilisation de combustibles dangereux à haute température, et toute négligence, quel que soit le point d'application, pourrait entraîner des catastrophes. Plusieurs contraintes techniques liées aux turbines à gaz devraient freiner la croissance du marché mondial des turbines à gaz. Par exemple, le problème le plus fréquent rencontré par les moteurs à turbine à gaz est l'endommagement des aubes par corrosion, fatigue, érosion, contraintes thermiques et dommages causés par des corps étrangers. Cela peut réduire la durabilité, les performances et le rendement du moteur. De plus, les fuites de joints, causées par leur détachement, empêchant l'échappement des gaz à haute pression et augmentant la consommation de carburant, constituent une autre limitation technique cruciale et fréquemment observée avec les turbines à gaz. D'autres problèmes, tels que le dysfonctionnement des systèmes de refroidissement des turbines, la défaillance des roulements, la dégradation des performances et le manque de respect des consignes de sécurité, sont susceptibles de freiner la croissance du marché.

Marché des turbines à gaz : opportunités

Les partenariats stratégiques et l’innovation ont un potentiel de croissance énorme

Le secteur des turbines à gaz présente de nombreuses opportunités de croissance pour l'avenir, notamment grâce au développement de partenariats stratégiques visant à améliorer le paysage global des transactions commerciales liées aux turbines à gaz. L'innovation et le développement constants devraient renforcer encore l'objectif des entreprises partenaires. Par exemple, en février 2023, GE India Industrial Pvt Ltd (GEIIPL), filiale du géant mondial GE, a annoncé avoir remporté un contrat pour la fourniture de solutions de turbines à gaz marines à la marine indienne, notamment pour le navire de la marine indienne (INE) Vikrant. Il s'agit de l'avion national du pays. En janvier 2018, GE Power a remporté un contrat auprès de Jiangsu Etern Company Ltd, portant sur la fourniture par GE de sa toute dernière turbine à gaz pour la future centrale de 100 MW de Jiangsu au Bangladesh.

L'augmentation des applications dans l'industrie aérospatiale offre de grandes possibilités d'expansion

Les turbines à gaz sont un élément essentiel des avions militaires et commerciaux modernes . Utilisées pour la propulsion, elles sont devenues une composante incontournable de l'industrie aéronautique mondiale. Le renforcement des bases de défense régionales, dans un contexte de réorientation de l'ordre mondial, devrait créer de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants et fournisseurs de turbines à gaz. En juillet 2023, GE Marine a annoncé la signature d'un accord avec le chantier naval turc TAIS OG-STM Is Ortakligi. Aux termes de cet accord, GE fournira des turbines à gaz marines LM2500 pour les frégates de classe Istif n° 6, 7 et 8, qui font partie du projet turc MILGEM.

Marché des turbines à gaz : défis

Des réglementations gouvernementales strictes concernant l'impact environnemental freinent la croissance du marché

La croissance du marché mondial des turbines à gaz devrait être freinée par les réglementations environnementales strictes qui encadrent leur fourniture et leur utilisation, ces turbines fonctionnant à des sources d'énergie non renouvelables comme le kérosène. La combustion de combustibles liquides nuit à l'écosystème en libérant des gaz à effet de serre et en épuisant les ressources. De plus, l'évolution de la disponibilité et des prix des combustibles pourrait impacter les plans d'expansion du marché, tout comme la menace croissante de leur remplacement par des solutions durables telles que les centrales électriques et les systèmes de production d'électricité hybrides. D'autres aspects, tels que la gestion des nuisances sonores et la gestion de l'efficacité énergétique sur le long terme, aggravent les problèmes existants.

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Marché des turbines à gaz : segmentation

Le marché mondial des turbines à gaz est segmenté en fonction de la technologie, du produit, de la capacité et de la région.

Selon la technologie utilisée , le marché mondial est segmenté en cycles combinés et cycles ouverts. En 2024, le segment des cycles ouverts a enregistré la plus forte croissance. Son chiffre d'affaires devrait dépasser les 6 milliards de dollars d'ici 2030. Ces turbines sont largement utilisées dans le secteur de la production d'électricité, notamment pour l'entraînement mécanique et les applications directes. Les turbines à gaz à cycle ouvert démarrent rapidement et ne nécessitent pas de grandes quantités d'eau de refroidissement, ce qui les rend adaptées à une vaste gamme d'applications. L'expansion croissante du secteur de la production d'électricité, alimentée par la forte croissance de la demande des consommateurs finaux, pourrait contribuer à la croissance future de ce segment. L'urbanisation croissante, conjuguée à une industrialisation et une commercialisation galopantes, devrait jouer un rôle déterminant.

Selon le type de produit , l'industrie des turbines à gaz se divise en turbines lourdes et turbines dérivées de l'aéronautique.

Par application, le marché mondial des turbines à gaz se divise en services publics d'électricité, pétrole et gaz, fabrication, aviation et autres.

Selon la capacité , le marché des turbines à gaz se divise en plusieurs segments : > 200 MW, > 70 à 200 MW, > 30 à 70 MW, > 1 à 30 MW, > 500 kW à 1 MW, > 50 kW à 500 kW et < 50 kW. En 2022, le segment > 70 à 200 MW représentait plus de 15.5 % du chiffre d’affaires total, grâce à une utilisation accrue dans plusieurs centrales électriques de moyenne et petite taille. La tendance croissante à la cogénération, visant à répondre à la demande croissante de chaleur et d’énergie, devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Le segment 1 à 30 MW devrait également connaître une croissance significative.

Marché des turbines à gaz : portée du rapport    

Marché des turbines à gaz : analyse régionale

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé dans un avenir proche

Le marché mondial des turbines à gaz devrait connaître sa plus forte croissance en Amérique du Nord, les États-Unis détenant la plus grande part de marché régionale. La présence de grands fabricants et fournisseurs de turbines à gaz, destinés à toutes les principales applications industrielles et militaires et présents à travers le monde, constitue le principal moteur de cette croissance. Ces entreprises, axées sur l'innovation, misent sur des développeurs visionnaires. En 2019, GE a lancé la nouvelle génération de turbines à gaz à assistance hydrogène (HA), la 7HA.03, en partenariat avec MYTILINEOS SA, une entreprise grecque. En juin 2023, GE Aerospace et Hindustan Aeronautics Limited (HAL), en Inde, ont signé un accord pour la production de moteurs à réaction en Inde.

L'Europe devrait poursuivre sa croissance rapide grâce à l'augmentation des investissements dans l'innovation des turbines à gaz et aux collaborations stratégiques. En mai 2020, Siemens, une entreprise allemande, a lancé la turbine à gaz pour applications lourdes la plus puissante et la plus performante au monde, la turbine SGT5-9000 HL. L'entreprise a déjà vendu sept moteurs de classe HL, selon les chiffres officiels.

Marché des turbines à gaz : analyse concurrentielle

Le rapport fournit une analyse des parts de marché des entreprises afin d'offrir un aperçu plus complet des principaux acteurs du marché. Il couvre également les principaux développements stratégiques du marché, notamment les acquisitions et fusions, les lancements de nouveaux produits, les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, la recherche et le développement, ainsi que l'expansion régionale des principaux acteurs du marché des turbines à gaz à l'échelle mondiale et régionale.

Le marché mondial des turbines à gaz est dominé par des acteurs tels que :

• Mitsubishi Puissance
• General Electric (GE)
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
• Siemens Energy
• Systèmes d'alimentation PW
• Énergie renouvelable de Siemens Gamesa
• MTU Aero Engines
• Turbines Opra
• Ansaldo Energia
• Systèmes d'alimentation Vericor
• Kawasaki Heavy Industries
• et d'autres.

Le marché mondial des turbines à gaz est segmenté comme suit :

Par type

• Turbines à gaz à usage intensif
• Turbines à gaz industrielles
• Turbines à gaz aérodérivées

Par capacité

• Moins de 50 MW
• 50 à 150 MW
• 151 à 300 MW
• Au dessus de 300 MW

Par application

• Utilitaires électriques
• Industrie du pétrole et gaz
• Secteur Industriel & Fabrication
• Aviation
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Koweit
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'amérique latine