Analyse de la taille, de la part et de la croissance du marché automobile mondial - Prévisions 2034

Marché automobile : perspectives sectorielles

Le marché automobile mondial représentait environ 23 518,73 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 34 217,73 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 3.6 % entre 2025 et 2034. Le rapport analyse les facteurs de croissance, les contraintes et les défis du marché automobile mondial, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Il explore également les nouvelles opportunités offertes par l'industrie automobile.

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Marché automobile : aperçu

Une automobile possède des roues et la capacité de se déplacer par ses propres moyens sur de courtes et longues distances. Sa fonction principale est le transport de marchandises, de matériaux, d'animaux ou de personnes d'un endroit à un autre par voie terrestre. Le marché automobile englobe la conception, la fabrication, la distribution et le service après-vente de différents types d'automobiles, notamment les véhicules plus imposants comme les camions et les autobus , ainsi que les véhicules plus compacts comme les voitures et les motos. L'industrie automobile a connu de nombreuses évolutions depuis l'invention du premier véhicule. Si la plupart des véhicules actuels fonctionnent grâce à des moteurs à combustion interne, l'avenir devrait être dominé par les véhicules électriques.

Ces dernières années, le marché a connu plusieurs opportunités de croissance, portées par la recherche et le développement et par la demande croissante de véhicules de tourisme. Les acteurs du secteur ont également rencontré des difficultés durant cette phase de croissance. La même tendance est attendue à l'avenir, avec de multiples opportunités de croissance et des obstacles que les constructeurs automobiles devront surmonter pour survivre à long terme.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché automobile mondial devrait croître chaque année à un TCAC d'environ 3.6 % au cours de la période de prévision (2025-2034).
• En ce qui concerne les revenus, la taille du marché automobile mondial était évaluée à environ 23 518,73 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34 217,73 milliards USD d'ici 2034.
• Le marché automobile devrait croître à un rythme significatif en raison de l’urbanisation croissante, de l’augmentation du revenu disponible, de l’adoption des véhicules électriques et des innovations continues en matière de sécurité, de connectivité et d’efficacité énergétique.
• En fonction du type de véhicule, le segment des véhicules de tourisme devrait dominer le marché mondial.
• Sur la base du type de propulsion, le segment des véhicules à moteur à combustion interne connaît une croissance rapide et continuera de dominer le marché mondial.
• En fonction du type de carburant, le segment de l’essence devrait remporter la plus grande part de marché.
• En termes de canal de vente, le segment OEM devrait dominer le marché mondial.
• Selon la région, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision.

Marché automobile : moteurs de croissance

Augmenter les investissements dans les infrastructures de transport public pour stimuler la croissance du marché

L'industrie automobile mondiale devrait connaître une croissance grâce à l'attention et aux investissements croissants dans les infrastructures de transport public, notamment pour les autobus lourds et longue distance. Plusieurs facteurs ont accru la pression sur les gouvernements régionaux pour qu'ils réévaluent l'architecture des transports existante et la repensent afin de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. L'une des principales raisons est l'augmentation du trafic routier, due à la multiplication des véhicules particuliers ou personnels sur les routes, au détriment des véhicules de transport public. Des facteurs tels que le mauvais état des bus publics, le manque de connectivité efficace et étendue, et le nombre limité de sièges influencent la perception des usagers des bus publics.

Toutefois, pour réduire la congestion routière, les gouvernements doivent investir dans la création d'une infrastructure de transport public performante afin d'attirer davantage de voyageurs et ainsi diminuer la dépendance aux services privés. Par exemple, en juillet 2023, UBS Univers Busservice GmbH, une compagnie de bus allemande, et MarinoBus, une compagnie italienne, ont annoncé l'ajout de bus à impériale Setra à leur flotte afin d'augmenter leur nombre. Ces bus sont équipés de systèmes d'aide à la conduite et d'un éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), ce qui les rend parfaitement adaptés aux longs trajets.

La demande croissante de véhicules privés abordables dans les économies émergentes présente un potentiel de croissance considérable

Les constructeurs automobiles, constructeurs et équipementiers, s'efforcent de tirer parti de l'évolution des habitudes d'achat des économies émergentes, dont la population à revenus moyens est en forte croissance. Ils lancent de nouveaux segments de voitures et de motos abordables pour répondre à la demande croissante dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Afrique et d'autres. Outre la commercialisation de ces véhicules, les entreprises investissent dans la création de nouvelles usines de fabrication leur permettant de mieux s'adapter aux réglementations régionales liées à l'industrie automobile mondiale.

Par exemple, en août 2023, le SUV Maruti Suzuki Fronx a fait ses débuts sur le marché sud-africain. Ce modèle, le plus compact de la gamme Maruti, est actuellement disponible à 2.79 lakhs de rands. De même, six nouveaux véhicules avaient déjà été lancés dans la région en mars 2023.

Marché automobile : contraintes

L'impact environnemental de la production et des opérations automobiles limite la croissance du marché

La croissance du marché automobile mondial devrait être freinée par l'impact environnemental considérable de la production et de l'utilisation des véhicules. La fabrication automobile est un processus gourmand en ressources. Elle nécessite d'importantes quantités de matières premières, notamment du métal, du caoutchouc, du verre et du plastique pour ses composants. Par exemple, un rapport de 2017 indiquait que près de 10 % de la déforestation en Amazonie était due aux activités minières.

D'autre part, la production de caoutchouc synthétique utilisé pour la fabrication de pneus cause des dommages graves et irréparables à l'écosystème. Si ces problèmes ne représentent qu'une extrémité du spectre, l'impact opérationnel des automobiles ne peut être ignoré. Il comprend notamment l'émission de gaz nocifs et toxiques, notamment par les véhicules à moteur à combustion interne, et l'épuisement des ressources en combustibles fossiles pour répondre à la demande en gaz et en essence du secteur automobile. Ces facteurs sont susceptibles de freiner la croissance future du secteur.

Marché automobile : opportunités

Le marché croissant des véhicules électriques offre des opportunités de croissance

Les acteurs de l'industrie automobile devraient connaître une croissance fulgurante grâce à la demande croissante de véhicules électriques, notamment de voitures particulières compactes et d'autobus ou de camions de plus grande taille. Des facteurs tels que la sensibilisation croissante à l'impact de la consommation de carburant sur l'environnement, la hausse des prix de l'essence, du diesel et du gaz, ainsi que le nombre croissant de fournisseurs de véhicules électriques, ont créé un segment de consommateurs de véhicules électriques durable et en constante croissance. Ces dernières années, les véhicules électriques sont devenus abordables grâce à la présence de nombreux acteurs sur ce segment. Auparavant, leur coût était plus élevé en raison du nombre limité d'acteurs.

En septembre 2023, Nissan, constructeur automobile majeur, a annoncé l'arrêt de la production de véhicules thermiques en Europe. Désormais, seuls des véhicules électriques seront produits par la marque sur le territoire européen. L'entreprise entend concrétiser cet objectif de ne fournir que des véhicules électriques d'ici 2030. En août 2023, Renault, autre acteur majeur, a annoncé son intention de lancer au moins deux nouveaux modèles de véhicules 100 % électriques sur son segment d'entrée de gamme, les Kwid, dans les trois à quatre prochaines années. La croissance du segment des véhicules électriques devrait être stimulée par la hausse des investissements dans le développement d'infrastructures permettant la recharge rapide des véhicules électriques sur de longues distances, ainsi que par l'accent croissant mis sur la recherche et le développement pour améliorer la durée de charge.

Marché automobile : les défis

La hausse des prix des matières premières et l'incertitude du marché compromettent la croissance du marché

La croissance du marché mondial devrait être freinée par la hausse des prix des matières premières, notamment l'acier, le caoutchouc, le verre et le plastique. Par ailleurs, les automobiles modernes sont équipées de systèmes numériques tels que la surveillance à distance, les systèmes avancés d'aide à la conduite, les affichages tête haute à réalité augmentée , et bien d'autres, ce qui engendre des coûts supplémentaires.

D’autre part, l’industrie automobile est très sensible aux environnements externes tels que le taux de revenu, le revenu disponible et les facteurs sociopolitiques, ce qui entraîne une plus grande incertitude, en particulier à long terme.

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Marché automobile : segmentation

Le marché automobile mondial est segmenté en fonction du type de véhicule, de la propulsion, du type de carburant, du canal de vente et de la région.

Selon le type de véhicule , l'industrie automobile se divise en quatre segments : véhicules utilitaires, véhicules particuliers, véhicules électriques et deux-roues. En 2024, le segment des véhicules particuliers a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé, porté par le volume important de transactions concernant les voitures et les motos personnelles. L'évolution des besoins des consommateurs, la hausse du revenu disponible, un meilleur accès aux aides financières et la diversité des options proposées ont été les principaux moteurs de croissance de ce segment. Le segment des véhicules utilitaires est quant à lui principalement tiré par l'augmentation des dépenses consacrées aux transports publics. Entre 1995 et 2020, le Royaume-Uni, les 27 pays de l'UE, la Suisse et la Norvège ont investi près de 1 500 milliards d'euros dans les infrastructures routières.

Selon le type de propulsion , le marché mondial se segmente en trois catégories : véhicules électriques, véhicules à moteur thermique et véhicules hybrides. En 2024, la plus forte croissance a été observée dans le segment des véhicules à moteur thermique, principalement grâce à la maturité et à la bonne implantation de ce segment. La plupart des véhicules en circulation actuellement sont équipés de moteurs thermiques, car ils sont plus abordables et le nombre de fournisseurs est plus élevé. Cependant, le segment des véhicules électriques a connu une croissance significative en 2022, notamment grâce à l’augmentation du nombre de modèles hybrides proposés par les constructeurs et à l’impact croissant de la fluctuation des prix des carburants. En 2022, Ford a vendu plus de 61000 2022 véhicules électriques.

Selon le type de carburant, le marché automobile mondial se divise en essence, diesel, électrique, hybride, GNV et GPL.

En termes de canaux de vente, le marché automobile mondial se divise en deux catégories : les équipementiers (OEM) et le marché de la rechange.

Marché automobile : portée du rapport

Marché automobile : analyse régionale

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période projetée

Le marché automobile mondial sera dominé par l'Asie-Pacifique durant la période de prévision. Cette région abrite certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. De plus, des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud disposent d'importantes installations de production automobile qui constituent un pôle d'attraction pour les acteurs internationaux. La Chine est actuellement le premier producteur et distributeur mondial de véhicules, tous secteurs confondus, y compris les véhicules électriques et à moteur thermique. Les constructeurs automobiles chinois scrutent le potentiel du marché des pays développés pour accroître leur essor.

Par exemple, en octobre 2023, le constructeur automobile chinois Chery Automobile a annoncé son intention de pénétrer le marché européen et de lancer trois modèles de SUV dans les deux à trois prochaines années. Les pays asiatiques disposent d'une grande disponibilité des matières premières utilisées dans la construction automobile, d'un vivier de main-d'œuvre importante et qualifiée et d'un marché intérieur en pleine expansion pour les automobiles abordables et de luxe. De plus, l'augmentation des investissements régionaux dans les infrastructures de transport public pourrait stimuler la croissance du marché régional.

Marché automobile : analyse concurrentielle

Le rapport fournit une analyse des parts de marché des entreprises afin d'offrir un aperçu plus complet des principaux acteurs du marché. Il couvre également les principaux développements stratégiques du marché, notamment les acquisitions et fusions, les lancements de nouveaux produits, les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, la recherche et le développement, ainsi que l'expansion régionale des principaux acteurs du marché automobile à l'échelle mondiale et régionale.

Le marché automobile mondial est dominé par des acteurs tels que :

• Ford Motor Company
• BMW Group
• Volkswagen Group
• Hyundai Motor Company
• Toyota Motor Corporation
• Compagnie General Motors
• Fiat Automobiles Chrysler
• Honda Motor Co. Ltd.
• Daimler AG
• Nissan Motor Co. Ltd.

Le marché automobile mondial est segmenté comme suit :

Par type de véhicule

• Véhicules commerciaux
• Véhicules de tourisme
• Véhicules électriques
• Deux roues

Par type de propulsion

• Véhicule électrique
• Véhicule à moteur à combustion interne
• Véhicule hybride

Par type de carburant

• Essence
• Diesel
• Électrique
• Hybride
• GNC
• GPL

Par canal de vente

• OEM
• Après-marché

Par région

• Amérique du Nord

  • Le traitement de la demande de
  • Canada
• Europe
  • France 
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique