Marché des services de garde de jour pour adultes : taille, croissance, tendances mondiales et prévisions jusqu’en 2034

Point de vue du secteur des services de garde de jour pour adultes :

Quelle sera la taille du marché mondial des services de garde de jour pour adultes au cours de la période de prévision ?

Le marché mondial des services de garde de jour pour adultes représentait environ 18.2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre environ 32.1 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6.5 % entre 2026 et 2034.

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Marché des services de garde de jour pour adultes : aperçu

Le marché des services d'accueil de jour pour adultes comprend les centres d'accueil de jour qui offrent assistance, supervision, soins médicaux, réadaptation et socialisation à domicile aux personnes de 60 ans et plus et aux personnes en situation de handicap physique ou mental nécessitant une prise en charge. Les services proposés peuvent inclure l'aide à la personne, les soins infirmiers , la gestion des médicaments, les activités thérapeutiques, l'ergothérapie et la kinésithérapie, les conseils nutritionnels, le transport et les activités de loisirs en centre d'accueil. Ces services d'accueil de jour pour adultes se divisent en deux grandes catégories : les services d'accueil de jour à vocation sociale, qui offrent compagnie et aide aux tâches quotidiennes, et les services d'accueil de jour à vocation médicale, qui proposent des soins médicaux et une réadaptation aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux personnes en situation de handicap. La croissance de ce marché est portée par le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de personnes atteintes de démence et d'autres maladies, la demande croissante d'alternatives plus abordables aux établissements de soins de longue durée et les programmes gouvernementaux de promotion des services d'aide à domicile. Par ailleurs, la télémédecine, la surveillance à distance, les plans de soins personnalisés et les services de santé contribuent au développement de ce marché.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché mondial des services de garde de jour pour adultes devrait croître annuellement à un TCAC d'environ 6.5 % au cours de la période de prévision (2026-2034).
• En termes de chiffre d'affaires, le marché mondial des services de garde de jour pour adultes était évalué à environ 18.2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 32.1 milliards de dollars d'ici 2034.
• La préférence croissante pour le maintien à domicile des personnes âgées devrait stimuler le marché des services de garde de jour pour adultes au cours de la période prévue.
• En fonction du financement, le segment public détient une part de marché importante de 73 % en 2025.
• En fonction des services, le spécialiste services de garde de jour Ce segment détenait la plus grande part de revenus en 2025, soit 39 %.
• En termes de répartition géographique, l'Amérique du Nord domine le marché avec une part de revenus importante de 45 % en 2025.

Impact de la guerre entre les États-Unis et Israël sur le marché des services de garde de jour pour adultes en Iran

Concernant le marché des services d'accueil de jour pour adultes, le conflit israélo-américain contre l'Iran a eu un impact mineur, mais indirect. Les tensions géopolitiques ont entraîné une hausse des prix de l'énergie, de l'inflation et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement , renchérissant ainsi le matériel médical , les transports et la restauration. Dans certains cas, le manque d'investissement dans les infrastructures de santé, dû aux restrictions budgétaires et à l'instabilité économique de certaines régions, pourrait également freiner le développement de ce marché. Cependant, sa stabilité repose principalement sur une demande constante pour ces services. Celle-ci s'explique essentiellement par certains facteurs démographiques, tels que le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques et de démence.

Marché des services de garde de jour pour adultes : Dynamique

Facteurs de croissance

Pourquoi le vieillissement de la population est-il le moteur du marché des services de garde de jour pour adultes ?

Le vieillissement de la population est un autre facteur clé de la croissance du marché des services d'accueil de jour pour adultes. En effet, les personnes âgées ont généralement besoin d'une surveillance accrue durant la journée, d'aide pour les activités de la vie quotidienne, de soins médicaux, de thérapie et d'autres services. L'espérance de vie augmente tandis que les taux de fécondité diminuent. Par conséquent, la population âgée croît partout dans le monde, ce qui implique un besoin accru de services de proximité pour permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles et au sein de leur communauté plutôt que dans des institutions coûteuses. De plus, les gouvernements s'efforcent de développer des modèles de soins de santé à domicile et au sein de la communauté.

D'après les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait passer de 1.0 milliard en 2020 à 1.4 milliard en 2030. Cela signifie qu'en 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublera pour atteindre 2.1 milliards d'ici 2050, tandis que le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus atteindra 426 millions, contre 146 millions actuellement, soit trois fois plus qu'aujourd'hui.

De même, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (ONU-DAES) estime que d'ici la fin des années 2070, la population mondiale âgée de 65 ans et plus atteindra 2.2 milliards de personnes. Cela signifie que, pour la première fois de l'histoire, les personnes de 65 ans et plus seront plus nombreuses que les enfants de moins de 18 ans. Par ailleurs, les Nations Unies signalent que même les pays dont la population est plus jeune connaissent un vieillissement rapide, ce qui engendre un besoin accru de services de soins. Le vieillissement de la population est donc le principal moteur du développement du marché des services d'accueil de jour pour adultes.

Attaches

La pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la santé et des soins aux personnes âgées freine la croissance du secteur des services de garde de jour pour adultes.

Le manque de professionnels de santé et d'aide à la personne qualifiés constitue l'un des principaux freins au développement du marché des services d'accueil de jour pour adultes. En effet, ces établissements dépendent de la disponibilité d'infirmiers, d'aides-soignants, de thérapeutes, d'assistants sociaux et d'auxiliaires de vie bien formés pour offrir des services de qualité à leurs usagers. Ce manque de personnel complique la tâche des gestionnaires de ces structures, qui peinent à maintenir des ratios d'encadrement adéquats, à augmenter leur capacité d'accueil et à répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes âgées.

De plus, la hausse du coût de la main-d'œuvre, l'épuisement professionnel des aidants et le fort taux de roulement du personnel ont entraîné une augmentation des coûts de ces services. Dans les régions rurales et sous-développées, la difficulté à recruter et à fidéliser des professionnels qualifiés freine le développement des services d'accueil de jour pour adultes.

Opportunités

Les initiatives gouvernementales croissantes offrent-elles une opportunité lucrative pour le marché des services de garde de jour pour adultes ?

Un nombre croissant d'initiatives gouvernementales contribuent fortement à dynamiser le marché des services d'accueil de jour pour adultes. Les gouvernements s'attachent en effet à encourager les soins de longue durée à domicile, les interventions favorisant le vieillissement en bonne santé et le soutien aux aidants familiaux. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, les budgets alloués aux services à domicile et en milieu communautaire (SADMC) augmentent, les politiques de remboursement sont renforcées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées sont construits afin de réduire le recours aux placements institutionnels coûteux. Les programmes gouvernementaux axés sur le dépistage précoce, la prise en charge des maladies chroniques, la prise en charge de la démence et la médecine préventive contribuent à l'augmentation des besoins en services d'accueil de jour pour adultes. Par ailleurs, les efforts déployés par les gouvernements en matière de maintien à domicile, de formation des aidants, de services de transport et d'intégration de la télémédecine aux soins de proximité faciliteront l'accès aux soins pour les personnes âgées.

Par exemple, en novembre 2025, dans le cadre d'une campagne visant à améliorer la santé des personnes âgées, notamment celles issues des classes populaires, le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Stalin, a inauguré « Anbu Solai », des centres d'accueil de jour pour personnes âgées, répartis dans 25 localités de l'État. Ce projet avait été annoncé par le gouvernement de l'État dans son budget pour l'exercice 2025-26. Un budget de 10 millions de roupies a été alloué à la création de ces centres.

Défis

En quoi la concurrence des solutions de prise en charge alternatives représente-t-elle un défi majeur pour le marché des services d'accueil de jour pour adultes ?

La concurrence avec d'autres formes de prise en charge représente un défi majeur pour le marché des services d'accueil de jour pour adultes, car les familles ont le choix parmi une vaste gamme d'options, notamment les soins à domicile , les résidences services, les maisons de retraite, les soins palliatifs, les services de soins à domicile privés et les soins à domicile assistés par télémédecine. Certains de ces services concurrents proposent des soins médicaux personnalisés, à temps plein et spécialisés, qui peuvent mieux convenir aux personnes atteintes de maladies graves et incurables, de handicaps ou de troubles cognitifs que les structures d'accueil de jour.

De plus, les récents développements des services de soins à domicile et des téléconsultations ont rendu les soins à domicile encore plus populaires auprès des familles. Par conséquent, les structures d'accueil de jour pour adultes doivent rivaliser de plus en plus avec les autres formes de prise en charge en proposant des services uniques et des soins de meilleure qualité, ce qui entraîne une hausse des coûts d'exploitation et freine le développement du marché.

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Marché des services d'accueil de jour pour adultes : Portée du rapport

Marché des services de garde de jour pour adultes : segmentation

Informations sur le financement

Pourquoi le secteur public occupe-t-il une place prépondérante sur le marché des services de garde de jour pour adultes ?

Le secteur public représente une part importante des services de garde de jour pour adultes en 2025, soit 73 %. La croissance de ce marché est alimentée par l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux établissements de soins de longue durée communautaires, aux programmes de maintien à domicile et aux soins de santé publics pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont augmenté leurs dépenses consacrées aux centres d'accueil de jour pour adultes par le biais de programmes comme Medicaid, les systèmes nationaux de santé, les services municipaux aux personnes âgées et les dispositifs d'aide sociale, afin de réduire la dépendance aux soins institutionnels et aux hôpitaux, souvent coûteux. Ces centres, financés par des fonds publics, offrent également aux populations pauvres et aux classes moyennes inférieures un accès à des services abordables d'accueil de jour, de soins infirmiers, de réadaptation, de programmes nutritionnels et autres.

Informations sur les services

Pourquoi le segment des services de garde de jour spécialisés représente-t-il la plus grande part du marché des services de garde de jour pour adultes ?

En 2025, le segment des services de garde de jour spécialisés représentait la plus grande part des revenus du secteur des services de garde de jour pour adultes, soit 39 %. Cette croissance s'explique par la prévalence croissante de maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la démence, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux et bien d'autres, qui nécessitent des soins spécifiques. Ces soins personnalisés comprennent la prise en charge des troubles de la mémoire, les soins infirmiers, la gestion des médicaments, la thérapie cognitive, la physiothérapie , l'ergothérapie, la thérapie comportementale et la réadaptation, ce qui améliore la qualité de vie des personnes concernées et les aide à mener une vie autonome. La sensibilisation accrue des familles aux avantages des soins personnalisés pour ces patients est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance de ce segment.

Aperçus régionaux

Pourquoi l'Amérique du Nord domine-t-elle le marché des services de garde de jour pour adultes?

L'Amérique du Nord domine le marché des services d'accueil de jour pour adultes, représentant 45 % des revenus en 2025. Cette croissance s'explique notamment par le vieillissement rapide de sa population, la prévalence des maladies chroniques et de la démence, un système de santé étendu et un soutien gouvernemental favorable aux soins de longue durée à domicile. Le Bureau du recensement des États-Unis indique que le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus a atteint 61.2 millions en 2024, soit 18.0 % de la population américaine, contre 12.4 % en 2004. La population des 65 ans et plus a augmenté de 13.0 % entre 2020 et 2024, un taux de croissance bien supérieur à celui de la population en âge de travailler. Ces tendances ont entraîné une forte hausse de la demande en matière d'accueil de jour pour adultes, de réadaptation, de prise en charge de la démence et de services de soutien aux aidants.

De plus, les efforts du gouvernement contribuent à la croissance rapide du marché régional. En vertu de la loi sur les personnes âgées américaines (Older Americans Act), le département de la Santé et des Services sociaux (HHS) finance des programmes communautaires pour les personnes âgées et, par le biais de subventions de l'ACL (Accountable Care Live), facilite l'accès à des services de nutrition, d'aide aux aidants, de transport et d'accueil de jour pour adultes. En 2025, 1.1 milliard de dollars ont été alloués, via des subventions calculées selon la formule de l'Older Americans Act, aux 50 États, à six territoires et à des centaines de tribus afin d'aider les personnes âgées à rester chez elles plutôt que d'être placées en institution. Conjuguées à l'augmentation des prestations Medicaid HCBS (Hospital and Community Services Services), à la popularité croissante des services de télésanté et aux investissements dans les programmes de prise en charge de la démence et de réadaptation, ces mesures stimuleront la croissance des revenus sur le marché nord-américain des services d'accueil de jour pour adultes.

Marché des services de garde de jour pour adultes : analyse concurrentielle

Le marché mondial des services de garde de jour pour adultes est dominé par des acteurs tels que :

• Groupe Orpea
• Groupe LHC Inc.
• Résidence pour personnes âgées Brookdale Inc.
• Amédisys Inc.
• Soins BrightStar
• Home Instead Inc.
• Société de santé Encompass
• Soins de santé intérimaires inc.
• Trinity Health Corporation
• Bayada Soins de santé à domicile Inc.
• Extensicare Inc.
• FC Compassus LLC
• SH Town Square Franchising Inc.
• Centres de vie exceptionnels
• Âge Royaume-Uni
• Saint Joseph vivant de l'Ascension
• Groupe de soins Rosewood
• St Luke's ElderCare Ltd.
• Des gens attentionnés Inc.
• Services d'aide à la vie inc.
• Chez moi LLC
• Centres de soins pour personnes âgées d'Amérique

Le marché mondial des services de garde de jour pour adultes est segmenté comme suit :

Par le financement

• Public mode
• Privé mode

Par Services

• Services sociaux de jour pour adultes
• Services de garde de jour spécialisés
• Services de soins de jour pour adultes

Par région

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Koweit
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'amérique latine