Größe, Anteil, Trends und Wachstum des US-Fenstermarktes 2032

Perspektive der US-Fensterindustrie:

Der US-amerikanische Fenstermarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von rund 14.29 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2032 auf rund 20.78 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3.80 % zwischen 2024 und 2032 entspricht.

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US-Fenstermarkt: Übersicht

Die US-amerikanische Fensterindustrie wächst rasant, angetrieben von mehreren Einflussfaktoren. Fenster sind belüftete Bauteile in Wänden, die Luft und Licht in den Raum lassen. Sie ermöglichen zudem den Blick nach draußen. Fenster erfüllen verschiedene funktionale Eigenschaften. So sorgen sie beispielsweise dafür, dass sich die Bewohner eines Gebäudes nicht eingeengt fühlen. Sie lassen wichtige natürliche und frische Luft herein . In den Vereinigten Staaten sind ein- und zweiflügelige Fenster die gängigsten Fenstertypen. Zahlreiche Gewerbe- und Wohngebäude im ganzen Land weisen ein- oder zweiflügelige Fenster auf.

Darüber hinaus gibt es verschiedene weitere gängige Fensterarten wie Schiebefenster , Drehkippfenster und Erkerfenster. Jede Variante hat spezifische Vor- und Nachteile. Die Gesamtarchitektur des Gebäudes ist entscheidend für die Wahl des passenden Fenstertyps. Drehkippfenster beispielsweise sind leicht zu reinigen und für viele Hausstile geeignet. Allerdings stellen sie ein Sicherheitsrisiko dar, und ihre Herstellung ist kostspielig. Die Nachfrage nach Fenstern in den USA wächst rasant, da immer mehr Sanierungsprojekte an Bedeutung gewinnen. Schwankende Rohstoffpreise und eine Konjunkturabschwächung könnten das Wachstum des US-Fenstermarktes im Prognosezeitraum jedoch beeinträchtigen.

Wichtige Erkenntnisse:

• Laut der Analyse unseres Research-Analysten wird der US-Fenstermarkt im Prognosezeitraum (2024-2032) jährlich um etwa 3.80 % wachsen.
• Gemessen am Umsatz wurde der US-Fenstermarkt im Jahr 2023 auf rund 14.29 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 20.78 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Die US-Fensterindustrie wird voraussichtlich aufgrund der zunehmenden Renovierung von Eigenheimen in den USA deutlich wachsen.
• Basierend auf der Endnutzung wächst das Neubausegment stark und wird den regionalen Markt gemäß Branchenprognosen weiterhin dominieren.
• Basierend auf dem Rahmenmaterial wird erwartet, dass das Holzsegment den größten Marktanteil hat
• Basierend auf der Region wird der östliche Bundesstaat New York voraussichtlich den regionalen Markt im Prognosezeitraum dominieren

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US-Fenstermarkt: Wachstumstreiber

Zunehmende Hausrenovierungen in den USA werden die Nachfrage nach funktionalen und ästhetisch ansprechenden Fenstern steigern

Der US-amerikanische Fenstermarkt dürfte aufgrund der steigenden Zahl von Hausrenovierungen im Land hohe Umsätze generieren. Laut offiziellen Statistiken war die Inneneinrichtung 2023 das beliebteste Renovierungsprojekt von US-Bürgern. Rund 50 % der Bürger, die in Hausmodernisierungen investierten, realisierten auch Projekte zur Verschönerung des Außenbereichs. Nach Angaben des Joint Center for Housing Centers der Harvard University (JCHS) beliefen sich die Ausgaben für Hausrenovierungen in den USA im Jahr 2022 auf rund 482 Milliarden US-Dollar. Zu den Faktoren, die die Umsätze im Renovierungssektor ankurbeln, zählen veränderte Lebensstile und demografische Entwicklungen sowie zunehmende staatliche Förderprogramme für bezahlbaren Wohnraum. Im Juni 2024 kündigte die US-Regierung eine Investition von 142 Millionen US-Dollar an. Die Mittel sollen für energieeffiziente und klimaresiliente Sanierungen im Rahmen von Wohnungsbauprojekten des US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) verwendet werden. Das Darlehen wird im Rahmen des Green and Resilient Retrofit Program (GRRP) gewährt, wodurch sich die Gesamtsumme auf 754 Millionen US-Dollar erhöht.

Die Zunahme der Zahl der Eigenheimbesitzer im Land kann die Markteinnahmen im Prognosezeitraum steigern

Die Zahl der Eigenheimbesitzer in den USA ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die steigende Zahl von Einwanderern, Auswanderern und internationalen Studenten sowie die steigenden Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region fördern den Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus hat die Regionalregierung in den letzten Jahren mehrere Programme aufgelegt, um den Menschen im Land bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Im Juli 2024 kündigte das US-Verteidigungsministerium (HUD) eine Investition von 325 Millionen US-Dollar in Form von Choice Neighborhoods-Zuschüssen an. Die Mittel fließen in den Bau neuer, sehr erschwinglicher Häuser, die Revitalisierung von Stadtvierteln und die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Förderung ermöglicht den Bau von über 6500 Wohneinheiten inklusive weiterer Annehmlichkeiten. Solche Maßnahmen dürften die Nachfrage auf dem US-Fenstermarkt ankurbeln, da jedes Haus ausreichend Platz für Fenster und andere lüftungsfördernde Strukturen benötigt.

US-Fenstermarkt: Einschränkungen

Steigende Hypothekenzinsen in letzter Zeit könnten die Marktwachstumsrate beeinflussen

Die US-amerikanische Fensterindustrie dürfte von den steigenden Hypothekenzinsen im Land betroffen sein. Im Mai 2024 stieg der durchschnittliche Hypothekenzins für eine Laufzeit von 30 Jahren fünf Wochen in Folge. Die Kreditkosten für 15-jährige Hypotheken mit festem Zinssatz erhöhten sich im Mai 2024 innerhalb einer Woche von 6.44 % auf 6.47 %. Solche Schwankungen im US-amerikanischen Immobilienkredit- und Hypothekenmarkt werden die Investitionsentscheidungen von Hausbesitzern in teure Fenster beeinflussen. Darüber hinaus verzeichnete die US-amerikanische Erwerbsbevölkerung im Jahr 2023 einen erheblichen Stellenabbau. Mehr als 7.7 Millionen Menschen verloren in diesem Jahr ihre Arbeit. Dies wirkt sich negativ auf die Zahl potenzieller Kunden in der Fensterindustrie aus.

US-Fenstermarkt: Chancen

Wachsende Fortschritte bei Fenstermaterialien und Konstruktionstechniken werden höhere Wachstumschancen schaffen

Der US-amerikanische Fenstermarkt dürfte im Prognosezeitraum weitere Wachstumschancen bieten. Marktteilnehmer entwickeln neue Fenstermaterialien, die eine höhere Funktionalität mit erschwinglichen Preisen und Langlebigkeit verbinden. Im Juni 2024 kündigte das in Minnesota ansässige Unternehmen Marvin die Einführung einer neuen Produktlinie an: das moderne Eckfenster. Dieses Fenster wurde speziell für die Bedürfnisse moderner Hausbausysteme entwickelt und ermöglicht es Bauherren und Architekten, Lichteinfall und Ausblick in modernen Wohnräumen optimal zu nutzen.

Steigende Zahl gewerblicher Immobilien in den USA wird die Nachfrage nach Fenstern ankurbeln

In den USA wurde in jüngster Zeit stetig in Gewerbeimmobilien investiert. Zu diesen Immobilien gehören Firmengebäude, Gastronomiebetriebe, Gesundheitseinrichtungen, Unterhaltungszentren und andere Gebäude. Im Mai 2024 wurde in offiziellen Ankündigungen der Bau eines neuen, 100 Hektar großen Sportkomplexes in der Region New Lennox angekündigt. Der Bau des Geländes erfolgt durch Sports Facilities Companies (SFC) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde New Lenox. Im März 2024 entsteht in der Region Janesville in Wisconsin ein neues Sport- und Kongresszentrum mit einer Eisarena mit 1,500 Sitzplätzen. Das Projekt dürfte einen wirtschaftlichen Effekt von rund 23 Millionen US-Dollar haben und die Nachfrage in der US-Fensterindustrie steigern.

US-Fenstermarkt: Herausforderungen

Veränderte Rohstoffpreise und Störungen in der Lieferkette können sich auf das Marktwachstum auswirken

Die US-Fensterindustrie wird voraussichtlich durch die schwankenden Preise der für den Fensterbau benötigten Rohstoffe vor Herausforderungen gestellt. Die gängigsten Rohstoffe sind Glas, Dichtungen, Rahmen, Zwischenräume, Dämmmaterial und Beschläge. Holz ist einer der wichtigsten Rohstoffe für den Bau von Fensterrahmen. Störungen in der Lieferkette können sich jedoch auf die Produktpreise auswirken und somit die Endkosten der Fenster beeinflussen.

US-Fenstermarkt: Segmentierung

Der US-Fenstermarkt ist nach Endverwendung, Typ, Rahmenmaterial und Region segmentiert.

Basierend auf der Endverwendung lassen sich die regionalen Marktsegmente in Sanierung und Neubau unterteilen. 2023 verzeichnete das Neubausegment das stärkste Wachstum. Im Prognosezeitraum wird ein jährliches Wachstum der Nachfrage nach Fenstern für Neubauten von über 3.21 % erwartet. Der wachsende Immobilienmarkt in Regionen wie Florida, Texas, New York und Boston treibt die Nachfrage in diesem Segment an.

Nach Fenstertyp wird die US-amerikanische Fensterindustrie in Dreh-Kipp-Fenster, Ausstellfenster, Flügelfenster, Doppel-/Einfachflügelfenster, Schiebefenster und andere unterteilt.

Basierend auf dem Rahmenmaterial lassen sich die regionalen Marktsegmente in Aluminium, Holz, Vinyl und Sonstige unterteilen. Das stärkste Wachstum verzeichnete das Holzsegment, das 2023 einen Marktanteil von fast 22 % erreichte. Fensterrahmen zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit aus und tragen zudem zur optischen Aufwertung des Fensters bei. Aluminiumrahmen generieren außerdem erhebliche Umsätze, was auf den stark gestiegenen Einsatz von Aluminium beim Bau von Wolkenkratzern zurückzuführen ist.

US-Windows-Markt: Berichtsumfang

US-Fenstermarkt: Regionale Analyse

Ost-Bundesstaat New York wird im Prognosezeitraum die höchsten Einnahmen erzielen

Der US-Fenstermarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich von New York angeführt. New York City ist einer der lukrativsten Märkte für Immobilien. Er bedient hauptsächlich. Bis 2024 gab es in der Stadt mehr als 7000 fertiggestellte Hochhäuser mit einer Höhe von über 35 Metern. Darüber hinaus ist die Zahl der Hausbewohner in New York in den letzten Jahren gestiegen. Im Jahr 2022 lebten über 20 Millionen Menschen in der Region. Weitere bedeutende östliche Bundesstaaten, die das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben werden, sind Florida, Massachusetts, Virginia und Pennsylvania. Florida ist beispielsweise anfällig für Naturkatastrophen wie Hurrikane. Daher ist in der Region der Einsatz widerstandsfähigerer Fenster erforderlich, die vor rauem Wetter schützen. Der zunehmende Bau neuer Unterkünfte, von preiswert bis luxuriös, wird die regionale Marktnachfrage weiter ankurbeln. So wird beispielsweise erwartet, dass die General Hotels Corporation bis 2025 drei neue Einrichtungen in Florida eröffnet. Die verstärkten Bemühungen der Regionalregierung, den Zugang zu Wohnraum für alle zu fördern, könnten die Nachfrage nach Fenstern in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

US-Fenstermarkt: Wettbewerbsanalyse

Der US-Fenstermarkt wird von Akteuren wie diesen angeführt:

• Wetterschutz
• Marvin Fenster und Türen
• Champion Windows
• Andersen Corporation
• Fensterwelt
• Simonton Windows
• Pella Corporation
• MI Fenster und Türen
• Milgard Fenster & Türen
• JELD-WEN
• Harvey Bauprodukte
• Atriumfenster
• PGT-Innovationen
• Kolbe Fenster & Türen
• Alside.

Der US-Fenstermarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Verwendungszweck

• Renovierung
• Neubauprojekte

Nach Typ

•  Kipp- und Drehfenster
•  Markise Windows
•  Flügelfenster
•  Doppel-/Einzelfenster
•  Schiebefenster
•  Sonstiges

Nach Rahmenmaterial

• Aluminium
• Holz
• Vinyl
• Sonstiges

Nach Region

• Die USA