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Perspektive der indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie:

Indiens Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt hatte einen Wert von rund USD 26.78 Milliarden im Jahr 2023 und wird voraussichtlich auf rund USD 48.41 Milliarden bis 2032, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 6.8% zwischen 2024 und 2032.

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Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Überblick

Die Industrien, die Flugzeuge, Satelliten, Raketen und militärische Systeme entwerfen, entwickeln, konstruieren und warten, werden als die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung Industrien. Diese Sektoren sind für die nationale Sicherheit, das globale Wirtschaftswachstum und technologische Innovationen von entscheidender Bedeutung. Der Luft- und Raumfahrtsektor unterstützt sowohl militärische als auch zivile Bedürfnisse, auch wenn die nationale Sicherheit und das Militär die obersten Prioritäten der Verteidigungsindustrie sein mögen. Viele Faktoren, darunter die steigende Nachfrage nach Flugreisen, technischer Fortschritt, verstärkte Weltraumaktivitäten, militärische Modernisierung und steigende Investitionen in diesem Wirtschaftssektor, wirken sich auf die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche aus.

Wichtige Erkenntnisse

• Laut der Analyse unseres Research-Analysten wird der indische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum (2024–2032) voraussichtlich jährlich um etwa 6.8 % wachsen.
• Gemessen am Umsatz wurde der indische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt im Jahr 2023 auf rund 26.78 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 48.41 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Es wird erwartet, dass die zunehmende Regierungsinitiative das Wachstum des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
• Basierend auf dem Typ wird für das Luft- und Raumfahrtsegment im Prognosezeitraum das höchste CAGR-Wachstum erwartet.
• Auf der Grundlage der Komponenten wird erwartet, dass das Segment Waffensysteme im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.
• Ausgehend von der Region wird erwartet, dass Nordindien im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

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Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Wachstumstreiber

Zunehmende Regierungsinitiativen und politische Unterstützung treiben das Marktwachstum voran

Die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie gehören zu den zahlreichen Sektoren, in denen die inländische Produktion durch die Kampagne „Make in India“ der indischen Regierung gefördert wird. Der Ausbau der einheimischen Kapazitäten wurde durch das enorme Engagement und die Zusammenarbeit globaler Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskonzerne in diesem Programm erleichtert. Darüber hinaus fördert das DPP den Kauf von Verteidigungsausrüstung von indischen Unternehmen, um das Wachstum der inländischen Verteidigungsproduktion zu unterstützen und die Abhängigkeit von Importen zu verringern. IBEF-Daten zufolge belegte Indien mit Verteidigungsausgaben von 74.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 den vierten Platz weltweit. Indien plant, bis 2028–2029 Verteidigungsgüter im Wert von 6.02 Milliarden US-Dollar (50,000 Crore Rupien) zu exportieren und ab 2022 den vierten Platz weltweit einzunehmen. Die oben genannten Statistiken dürften also den indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Einschränkungen

Ein komplexes regulatorisches Umfeld behindert das Marktwachstum

Indiens Flugzeug- und Rüstungsindustrie ist stark reguliert und unterliegt komplizierten Genehmigungsverfahren, die häufig zu Verzögerungen führen. Es kann lange dauern, bis die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen vorliegen, was die Expansion der Branche behindert und die Projektumsetzung verlangsamt. Auch wenn die Offset-Politik der Regierung die heimische Produktion fördern soll, kann ihre komplizierte und strikte Umsetzung gelegentlich ein Hindernis darstellen. Sie zwingt ausländische Unternehmen, einen bestimmten Prozentsatz des Auftragswerts in Indien zu investieren. Dies dürfte das Wachstum des indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektors im Prognosezeitraum behindern.

Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Chancen

Die zunehmende Expansion wichtiger Akteure bietet attraktive Möglichkeiten für Marktwachstum

Die zunehmende Expansion der wichtigsten Marktteilnehmer dürfte das Wachstum der indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie im Analysezeitraum vorantreiben. Im Dezember 2022 eröffnete Collins Aerospace, eine Abteilung der Raytheon Technologies Corp., offiziell sein neues Global Engineering and Technology Center (GETC) und Collins India Operations Center in Bengaluru als Teil einer beträchtlichen Investition zur Erweiterung seines Engineering-, Digitaltechnikund Produktionsbetriebe in Indien. Die neuen Standorte sind Teil des langfristigen Expansionsplans von Raytheon Technologies in Indien und weltweit, der darauf abzielt, Innovation und Zusammenarbeit zu optimieren, um Kunden innovative Lösungen zu bieten und mehr MINT-basierte Beschäftigungsmöglichkeiten im Land zu schaffen.

Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Herausforderungen

Unzureichende Infrastruktur stellt eine große Herausforderung für die Marktexpansion dar

Die Regierung investiert viel in den Ausbau der MRO-Infrastruktur (Wartung, Reparatur und Überholung); im Vergleich zu anderen Ländern weist diese jedoch noch Defizite auf. Da indische Fluggesellschaften und Verteidigungsunternehmen häufig auf ausländische MRO-Einrichtungen angewiesen sind, führt dies zu höheren Preisen und längeren Durchlaufzeiten. Zudem mangelt es in Indien an speziellen Luft- und Raumfahrtparks und Sonderwirtschaftszonen (SEZ), was den Ausbau der Export- und Produktionskapazitäten der Branche einschränkt.

Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Segmentierung

Indiens Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ist nach Typ, Betrieb, Komponente und Region segmentiert.

Der indische Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung unterteilt sich in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Das Segment Luft- und Raumfahrt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Indiens Luftfahrtmarkt zählt zu den am schnellsten wachsenden Märkten weltweit. Die Nachfrage nach Flugzeugen steigt aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs, einer wachsenden Mittelschicht und mehr Billigflügen. Dies führt zu höheren Umsätzen der Luft- und Raumfahrthersteller, die Verkehrsflugzeuge, deren Einzelteile und die dazugehörigen Annehmlichkeiten herstellen. Darüber hinaus vergrößern indische Fluggesellschaften ihre Flotten, um der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Die Luft- und Raumfahrtindustrie verzeichnet aufgrund der Großaufträge großer Fluggesellschaften wie IndiGo, Air India und SpiceJet für neue Flugzeuge ein enormes Umsatzwachstum. Dies treibt das Marktwachstum voran.

Basierend auf dem Betrieb ist die indische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in autonome und manuelle Betriebe unterteilt.

Basierend auf Komponenten ist der indische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt in Waffensysteme, Feuerleitsysteme, Befehls- und Kontrollsystem, und andere. Das Waffensystemsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt dominieren. Indiens wachsender Verteidigungshaushalt ermöglicht den Kauf modernster Waffen. Der Markt für Waffensysteme wird maßgeblich durch das Engagement der Regierung beeinflusst, die nationale Sicherheit durch erhebliche Verteidigungsausgaben zu stärken. Darüber hinaus wird ein erheblicher Teil des Verteidigungshaushalts für die Forschung und Entwicklung von Waffensystemen (F&E) aufgewendet. Durch diesen Schwerpunkt auf F&E werden moderne Technologien entwickelt, die auch die Expansion des regionalen Verteidigungssektors fördern.

Indischer Markt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: Berichtsumfang

Indischer Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt: Regionalanalyse

Nordindien wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt anführen

Nordindien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt anführen. Nordindien ist ein strategisch wichtiges Gebiet für Verteidigungsbemühungen, da es sowohl an China als auch an Pakistan grenzt. Investitionen in Militärstationen, Überwachungssystemeund die Verteidigungsinfrastruktur sind durch die Notwendigkeit motiviert, entlang dieser Grenzen eine starke Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ein Großteil der Streitkräfte der indischen Armee, darunter Einheiten wichtiger Kommandos wie des Northern Command und des Western Command, sind in dieser Region stationiert. Die Unterstützung militärischer Operationen erfordert die Verfügbarkeit modernster Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme. Darüber hinaus treibt die Entwicklung der Infrastruktur das Marktwachstum voran. Man geht davon aus, dass der Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor, der Teil der größeren Bemühungen zur Steigerung der Rüstungsproduktion in Indien ist, ein starkes Ökosystem für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektoren in der Region schaffen wird. Das Ziel dieses Korridors besteht darin, Investitionen anzuziehen und Partnerschaften zwischen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors zu fördern. Dies dürfte also den indischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor ankurbeln.

Indischer Markt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: Wettbewerbsanalyse

Der indische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt wird von Akteuren wie diesen dominiert:

• Hindustan Aeronautics Ltd
• Bharat Forge-Unternehmen im Ordinance Factory Board
• Bharat Dynamics Limited
• Bharat Electronics Limited
• Adani Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
• Reliance-Verteidigung
• Mahindra
• Strategische Engineering-Abteilung von Tata Power
• Dassault Aviation SA
• Tata Advanced Systems Limited
• United Aircraft Corp
• Die Boeing Company
• Northrop Grumman Corporation
• Thales-Gruppe
• BAE Systems
• Honeywell International Inc.
• Lockheed Martin Corporation

Der indische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

• Luft- und Raumfahrt
• Defense

Durch Operation

• Autonom
• Handbuch

Nach Komponente

• Waffensystem
• Feuerleitsystem
• Befehls- und Kontrollsystem
• Sonstiges

Nach Region

• Nord-Indien
• West- und Zentralindien
• Süd-Indien
• East India