Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien, 2032

Perspektive der indischen Industrie für pharmazeutische Wirkstoffe:

Der Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien hatte im Jahr 2023 einen Wert von rund 12.35 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2032 auf rund 25.73 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8.5 % zwischen 2024 und 2032 entspricht.

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Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Überblick

Der Wirkstoff (API) eines rezeptfreien oder verschreibungspflichtigen Arzneimittels ist der Bestandteil, der dem Medikament seine beabsichtigte gesundheitliche Wirkung verleiht. API und sein Name sind identisch mit der Bezeichnung eines Generikums. In Kombinationstherapien werden mehrere Wirkstoffe eingesetzt, die jeweils unterschiedlich wirken oder verschiedene Symptome behandeln können. Die indische API-Industrie wird von verschiedenen Faktoren angetrieben, darunter die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung, wachsende Staatsausgaben, der expandierende Pharmasektor, technologische Fortschritte und die steigende Nachfrage nach Generika.

Wichtige Erkenntnisse

• Laut der Analyse unseres Forschungsanalysten wird der indische Markt für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe im Prognosezeitraum (2024–2032) voraussichtlich jährlich um etwa 8.5 % wachsen.
• Gemessen am Umsatz wurde der indische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe im Jahr 2023 auf rund 12.35 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 25.73 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Die zunehmende Verbreitung von chronische Erkrankung wird voraussichtlich das Wachstum des indischen Marktes für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe im Prognosezeitraum vorantreiben.
• Basierend auf dem Synthesetyp wird erwartet, dass das synthetische Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erobern wird.
• Basierend auf der Art des Arzneimittels wird erwartet, dass das Markensegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.
• Basierend auf der Anwendung wird erwartet, dass das Onkologiesegment im Prognosezeitraum schnell wachsen wird.
• Basierend auf der Region wird erwartet, dass West- und Zentralindien im Prognosezeitraum den Markt dominieren werden.

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Indischer Markt für pharmazeutische Wirkstoffe: Wachstumstreiber

Ein Perspektivwechsel im Herstellungsprozess treibt das Marktwachstum voran

Eine der wichtigsten Entwicklungen auf dem indischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) ist der Paradigmenwechsel im Produktionsprozess. Indien ist seit Langem für die Herstellung von Generika bekannt, doch es zeichnet sich ein deutlicher Trend hin zur Produktion komplexer, hochwertiger APIs ab. Der Bedarf an komplexen, neuartigen Therapien, strenge regulatorische Anforderungen und die weltweit steigende Nachfrage nach Spezialpharmazeutika sind einige der Faktoren, die diesen Wandel vorantreiben. Darüber hinaus fördert der Fokus auf Forschung und Entwicklung Innovationen in den Bereichen umweltfreundliche chemische Verfahren, Prozessoptimierung und API-Synthese. Das Streben der Branche nach höherwertigen Produkten zeigt sich auch in der zunehmenden Beliebtheit komplexer chiraler APIs und der Peptidsynthese. Dieser Paradigmenwechsel beweist zudem die Beharrlichkeit und das Engagement der Branche, mit den weltweiten Entwicklungen in der pharmazeutischen Produktion Schritt zu halten . Daher wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum vom Paradigmenwechsel von der Eigenproduktion zur Auftragsfertigung profitieren wird.

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Einschränkungen

Ein strenges regulatorisches Umfeld behindert das Marktwachstum

Ein großes Hindernis für die Expansion der indischen Industrie für pharmazeutische Wirkstoffe sind die strengen Vorschriften. Die niedrigen Lebenshaltungskosten in Indien haben das Wachstum des Fertigungssektors beschleunigt und gefördert. Obwohl die Hersteller, insbesondere in Asien, weiterhin einer strengen behördlichen Überwachung unterliegen, bestehen weiterhin Qualitätsprobleme, vor allem aufgrund der umfangreichen Produktion in der Region. Da ein geeigneter regulatorischer Rahmen für die Entdeckung, Zulassung, Produktion und den Vertrieb pharmazeutischer Produkte besteht, stellt Indien einen schnell wachsenden, organisierten und streng kontrollierten globalen Markt für pharmazeutische Produkte dar.

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Chancen

Steigende Investitionen bieten attraktive Chancen für Marktwachstum

Die zunehmenden Investitionen der wichtigsten Marktteilnehmer dürften dem indischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen eröffnen. So erweiterte beispielsweise Piramal Pharma Solutions im Juni 2022 mit einer Investition von 30 Millionen US-Dollar seine Geschäftstätigkeit in Telangana, Indien, um die Arzneimittelentwicklung zu fördern und die Produktionskapazität für pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) zu erhöhen . Ebenso plante Aurobindo Pharma im November 2022, die im Rahmen des PLI-Programms genehmigte Penicillin-G-Fabrik bis 2024 fertigzustellen und dafür 2,000 Milliarden US-Dollar in das Projekt zu investieren, um die heimische API-Herstellung durch eine Steigerung der Produktionskapazität auf 15,000 Tonnen jährlich zu sichern und zu unterstützen.

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Herausforderungen

Komplizierte Produktionstechniken stellen eine große Herausforderung für die Marktexpansion dar

Zahlreiche Wirkstoffe in Arzneimitteln weisen komplexe Molekularstrukturen auf, die mehrstufige Herstellungsverfahren erfordern. Die Optimierung und Validierung jeder einzelnen Phase kann zeitaufwendig sein. Produktionspläne können zudem durch die Beschaffung und Verfügbarkeit von Rohstoffen beeinträchtigt werden, insbesondere bei Unterbrechungen der Lieferkette oder mangelhafter Rohstoffqualität. Um eine gleichbleibende Sicherheit und Wirksamkeit der Medikamente zu gewährleisten, müssen die Produktionsprozesse für pharmazeutische Wirkstoffe konsistent sein. Längere Testphasen und Chargenänderungen können zu Produktionsverzögerungen führen. Im indischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe könnten Kapazitätsengpässe bestehen, was längere Lieferzeiten zur Deckung der Marktnachfrage zur Folge hätte.

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Segmentierung

Indiens Industrie für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe ist nach Geschäftsmodell, Synthesetyp, Arzneimitteltyp, Anwendung und Region segmentiert.

Basierend auf der Geschäftsmethode ist der indische Markt für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe in Captive API und Merchant API unterteilt.

Basierend auf der Syntheseart ist Indiens Pharmaindustrie in synthetische und biotechnologische Wirkstoffe unterteilt. Das synthetische Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil erobern. Die starke Nachfrage nach Generika ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Markt für synthetische Wirkstoffe. Unternehmen, die synthetische und chemische Wirkstoffe herstellen, erzielen erhebliche Gewinne durch die Entwicklung generischer Arzneimittel auf Basis dieser Wirkstoffe. Für CDMOs eröffnet dies zahlreiche Möglichkeiten. Der zunehmende Trend zum Outsourcing, der die Produktionskosten senkt und die Rentabilität steigert, bietet der Branche neue Wachstumschancen.

Basierend auf dem Arzneimitteltyp ist der indische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Generika und Markenprodukte unterteilt. Das Markensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt dominieren. Dieser Markt dürfte sich unter anderem aufgrund der hohen Prävalenz chronischer Krankheiten im Land, des steigenden Verbraucherbewusstseins für Markenmedikamente und der verstärkten Bemühungen von Pharmaunternehmen entwickeln. Laut ICMR-Studie wird die Zahl der Krebspatienten in Indien im Jahr 2021 auf 26.7 Millionen ansteigen, während sie im Jahr 2025 voraussichtlich 29.8 Millionen erreichen wird. Angesichts des erwarteten Anstiegs der Zahl der Krebspatienten wird erwartet, dass die Entdeckung wirksamer Behandlungen schneller voranschreiten wird. Infolgedessen wird die Nachfrage nach APIs im ganzen Land voraussichtlich steigen und das Marktwachstum vorantreiben.

Basierend auf der Anwendung ist der indische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Kardiologie , Onkologie, Pneumologie, Neurologie, Orthopädie, Ophthalmologie und weitere Bereiche unterteilt. Für das Onkologie-Segment wird im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum erwartet. Steigende Krebsfallzahlen, ein besseres Verständnis von Krankheiten und Behandlungsmethoden im Zusammenhang mit der Früherkennungsepidemie von Krebs sowie eine Zunahme von Produkteinführungen treiben die Marktexpansion an. Laut dem GLOBOCAN-Factsheet 2020 wurden in Indien im Jahr 2020 1,324,413 neue Krebsfälle gemeldet, davon 678,383 bei Frauen und 646,030 bei Männern. Der ICMR-Bericht 2021 prognostiziert einen Anstieg der Krebspatienten in Indien von 26.7 Millionen im Jahr 2021 auf 29.8 Millionen im Jahr 2025. Angesichts des erwarteten Anstiegs der Krebspatientenzahlen ist die Entwicklung wirksamer Medikamente daher von größerer Bedeutung. Folglich ist zu erwarten, dass sich der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wirkstoffen weiterentwickeln wird.

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Berichtsumfang

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Regionalanalyse

West- und Zentralindien werden voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt dominieren

West- und Zentralindien werden im Prognosezeitraum voraussichtlich den indischen Markt für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe dominieren. Aufgrund mehrerer Faktoren, darunter die strategische Lage, hochqualifizierte Arbeitskräfte und eine starke Infrastruktur, dominiert Westindien den indischen Markt für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (APIs). Allen voran mehrere API-Hersteller und Forschungseinrichtungen in Maharashtra, das über gut etablierte Pharmaindustriecluster in Mumbai und Pune verfügt. Ein attraktiver Standort für die API-Produktion ist Gujarat, ein weiterer wichtiger Akteur im Westen, mit einer robusten chemischen Industrie und einem günstigen Geschäftsklima. Zudem gestaltet die Nähe der Region zu wichtigen Häfen Import- und Exportaktivitäten effizienter und ermöglicht eine reibungslose Integration in internationale Pharma-Lieferketten. Darüber hinaus haben Programme wie die Maharashtra Industrial Policy und Gujarat Pharma Vision 2020 die Pharmaindustrie wettbewerbsfähiger und innovativer gemacht, indem sie Anreize und Unterstützung für ihre Expansion geboten haben.

Markt für pharmazeutische Wirkstoffe in Indien: Wettbewerbsanalyse

Der indische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe wird von Akteuren wie diesen dominiert:

• Aurobindo Pharma
• Pfizer Inc.
• Novartis AG
• BASF SE
• Boehringer Ingelheim GmbH
• Viatris Inc.
• Sanofi Inc.
• GlaxoSmithKline PLC
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd
• Lupine GmbH
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Der indische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe ist wie folgt segmentiert:

Nach Geschäftsmodus

• Captive-API
• Händler-API

Nach Synthesetyp

• Synthetik
• Biotech

Nach Medikamententyp

• Generisch
• Gebrandmarkt

Nach Anwendung

• Kardiologie
• Onkologie
• Pulmonologie
• Neurologie
• Orthopädische
• Augenheilkunde
• Sonstiges

Nach Region

• Nord-Indien
• West- und Zentralindien
• Süd-Indien
• East India