Globaler Gasturbinenmarkt: Größe, Marktanteil, Wachstumsanalysebericht – Prognose 2034

Perspektive der Gasturbinenindustrie:

Der globale Markt für Gasturbinen hatte 2024 ein Volumen von rund 19.56 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2034 auf rund 28.96 Milliarden US-Dollar anwachsen . Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4 % zwischen 2025 und 2034. Der Bericht analysiert die Triebkräfte, Hemmnisse und Herausforderungen des globalen Gasturbinenmarktes sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Chancen in der Gasturbinenindustrie.

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Gasturbinenmarkt: Überblick

Eine Gasturbine ist ein Verbrennungsmotor und das Herzstück eines Kraftwerks. Sie wandelt Erdgas oder andere flüssige Brennstoffe in mechanische Energie um, die wiederum zur Erzeugung elektrischer Energie durch Antrieb eines Generators genutzt wird. Die so gewonnene Energie wird in verschiedenen Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen eingesetzt. Die Funktion einer Gasturbine hängt von der Zufuhr von Druckgas ab, damit sich das Gerät dreht und Strom erzeugt. Gasturbinen werden auch zum Antrieb von Düsenflugzeugen oder Flugzeugen durch einen Prozess namens Brayton-Zyklus verwendet. Das Druckgas wird durch die Verbrennung von Brennstoffen wie Kerosin, Erdgas, Düsentreibstoff oder Propan erzeugt. Am Ende des Prozesses trägt die erzeugte Wärme dazu bei, die durch die Turbine strömende Luft auszudehnen und so die benötigte Energiemenge bereitzustellen.

Theoretisch bestehen Gasturbinen aus drei wesentlichen Teilen: Brennkammer, Kompressor und Turbine. Der Kompressor saugt Luft aus der Umgebung der Turbine an und erhöht deren Druck. Die Brennkammer verbrennt den zugeführten Brennstoff und erzeugt Gas mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck. Die Turbine wiederum gewinnt Energie aus dem von der Brennkammer freigesetzten Gas. Die Gasturbinenindustrie wächst erwartungsgemäß, doch im Prognosezeitraum können zahlreiche Herausforderungen zu Wachstumsverzögerungen führen.

Wichtige Erkenntnisse

• Laut der Analyse unseres Forschungsanalysten wird der globale Gasturbinenmarkt im Prognosezeitraum (2025–2034) voraussichtlich jährlich um etwa 4 % wachsen.
• Was den Umsatz betrifft, so wurde die Größe des globalen Gasturbinenmarktes im Jahr 2024 auf rund 19.56 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 28.96 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Der Markt für Gasturbinen dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach zuverlässiger und emissionsarmer Stromerzeugung deutlich wachsen. Der Ausbau der Energieinfrastruktur für Industrie und Versorgungsunternehmen unterstützt die Akzeptanz.
• Basierend auf dem Typ wird erwartet, dass das Segment der Hochleistungs-Gasturbinen den Weltmarkt anführen wird.
• Auf der Grundlage der Kapazität wächst das Segment unter 50 MW stark und wird den Weltmarkt weiterhin dominieren.
• Basierend auf der Anwendung wird das Segment der Energieversorger voraussichtlich den größten Marktanteil erobern.
• Basierend auf der Region wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Weltmarkt dominieren wird.

Gasturbinenmarkt: Wachstumstreiber

Steigender Energiebedarf in gewerblichen Umgebungen treibt Marktwachstum voran

Der globale Markt für Gasturbinen dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer konstanten Strom- und Energieversorgung im schnell wachsenden Gewerbesektor weiter wachsen. Dies umfasst die Energieversorgung von Einrichtungen wie Bürogebäuden, Unterhaltungszentren, Freizeiteinrichtungen, Parkplätzen, Restaurants, Cafés, Hotels und anderen Gebäuden mit hohem Besucheraufkommen. Die zunehmenden Investitionen in Infrastrukturprojekte, darunter Wolkenkratzer und andere wirtschaftsfördernde Anlagen, werden voraussichtlich ein wesentlicher Wachstumsfaktor sein. Diese Einrichtungen haben einen hohen Energiebedarf für Klimaanlagen, Heizungen, Beleuchtung , automatische Türen und weitere Systeme.

So wurde beispielsweise 2019 das Einkaufszentrum Al Maryah Central in Abu Dhabi mit einer Gesamtinvestition von einer Milliarde US-Dollar errichtet. Es erstreckt sich über 260.000 Quadratmeter und beherbergt über 400 Einzelhandelsgeschäfte. Untersuchungen zufolge beträgt der jährliche Energieverbrauch eines durchschnittlichen Großraumbüros, Einzelbüros oder Coworking-Bereichs 76 kWh/m², 60 kWh/m² bzw. 170 kWh/m². Die steigende Zahl von Coworking-Bereichen erfordert mehr Energie. Regierungen arbeiten an der Errichtung großer Kraftwerke, um den Energiebedarf globaler und modernisierender Volkswirtschaften zu decken.

Gasturbinenmarkt: Einschränkungen

Technische Einschränkungen im Zusammenhang mit Gasturbinenfunktionen können das Marktwachstum hemmen

Gasturbinen sind zwar theoretisch einfach, aber vor allem aufgrund ihrer funktionalen Eigenschaften komplexe Anlagen. Der Einsatz dieser Maschinen erfordert die Arbeit mit gefährlichen Brennstoffen bei hohen Temperaturen, und jede Nachlässigkeit bei der Anwendung der Gasturbine kann zu katastrophalen Ereignissen führen. Verschiedene technische Einschränkungen im Zusammenhang mit Gasturbinen werden voraussichtlich das Wachstum des globalen Gasturbinenmarktes hemmen. Das häufigste Problem bei Gasturbinentriebwerken sind beispielsweise Schaufelschäden durch Korrosion, Materialermüdung, Erosion, thermische Belastung und Schäden durch Fremdkörper. Dies kann die Haltbarkeit, Leistung und Effizienz des Motors verringern. Darüber hinaus sind Undichtigkeiten durch abfallende Dichtungen, die das Entweichen von Hochdruckgasen verhindern und so den Brennstoffverbrauch erhöhen, eine weitere wichtige und häufig beobachtete technische Einschränkung bei Gasturbinen. Andere Probleme wie Fehlfunktionen des Turbinenkühlsystems, Lagerausfälle, Leistungseinbußen und Nachlässigkeit bei der Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen werden das Marktwachstum voraussichtlich hemmen.

Gasturbinenmarkt: Chancen

Wachsende strategische Partnerschaften und Innovationen bieten enormes Wachstumspotenzial

Die Gasturbinenbranche bietet in Zukunft zahlreiche Wachstumschancen, insbesondere aufgrund wachsender strategischer Partnerschaften zur Verbesserung der Gesamtlandschaft der Geschäftstransaktionen im Zusammenhang mit Gasturbinen. Kontinuierliche Innovation und Entwicklung sollen die Ziele der Partnerunternehmen weiter stärken. So gab beispielsweise GE India Industrial Pvt Ltd (GEIIPL), ein Teil des Weltriesen GE, im Februar 2023 bekannt, dass es einen Auftrag zur Lieferung von Schiffsgasturbinenlösungen für die indische Marine erhalten habe, insbesondere für das indische Marineschiff (INE) Vikrant. Es handelt sich um das einheimische Flugzeug des Landes. Im Januar 2018 erhielt GE Power von der Jiangsu Etern Company Ltd, die GE antreibt, den Auftrag zur Lieferung der neuesten Gasturbine des Unternehmens für Jiangsus kommendes 100-MW-Kraftwerk in Bangladesch.

Zunehmende Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie bietet hohe Expansionsmöglichkeiten

Gasturbinen sind ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Militär- und Zivilflugzeuge . Sie dienen dem Flugzeugantrieb und sind zu einem integralen Bestandteil der globalen Luftfahrtindustrie geworden. Die zunehmenden Bemühungen um die Stärkung regionaler Verteidigungsstützpunkte vor dem Hintergrund der sich wandelnden Weltordnung dürften neue Expansionsmöglichkeiten für Gasturbinenhersteller und -lieferanten eröffnen. Im Juli 2023 gab GE Marine die Unterzeichnung eines Abkommens mit dem türkischen Unternehmen TAIS OG-STM Is Ortakligi bekannt. Gemäß den Vertragsbedingungen wird GE die Schiffsgasturbine LM2500 für die Fregatten der Istif-Klasse Nr. 6, 7 und 8 liefern, die Teil des türkischen MILGEM-Projekts sind.

Markt für Gasturbinen: Herausforderungen

Strenge staatliche Vorschriften hinsichtlich der Umweltauswirkungen bremsen das Marktwachstum

Der globale Wachstumstrend im Gasturbinenmarkt wird voraussichtlich durch die strengen Umweltvorschriften für die Bereitstellung und Nutzung von Gasturbinen erschwert, da diese mit nicht erneuerbaren Energiequellen wie Kerosin betrieben werden. Die Verbrennung von flüssigem Brennstoff schädigt das Ökosystem durch die Freisetzung von Treibhausgasen und die Erschöpfung von Ressourcen. Darüber hinaus können sich die veränderte Verfügbarkeit und Preislage von Brennstoffen auf die Marktexpansionspläne auswirken, ebenso wie die wachsende Gefahr der Verdrängung durch nachhaltige Lösungen wie Elektrizitätswerke und Hybridsysteme zur Stromerzeugung. Weitere Aspekte wie die Bekämpfung von Lärmbelästigung und die langfristige Steuerung der Brennstoffeffizienz verschärfen die bestehenden Probleme.

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Gasturbinenmarkt: Segmentierung

Der globale Markt für Gasturbinen ist nach Technologie, Produkt, Kapazität und Region segmentiert.

Basierend auf der Technologie ist der globale Markt in Kombikraftwerke und Gasturbinen mit offenem Kreislauf unterteilt. 2024 verzeichnete das Segment der Gasturbinen mit offenem Kreislauf das stärkste Wachstum. Bis 2030 wird ein Umsatz von über 6 Milliarden US-Dollar erwartet. Diese Turbinen finden breite Anwendung in der Stromerzeugung, sowohl im mechanischen Antrieb als auch im Direktbetrieb. Gasturbinen mit offenem Kreislauf starten schnell und benötigen nur geringe Mengen Kühlwasser, wodurch sie sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen. Die zunehmende Expansion des Stromerzeugungssektors aufgrund der rasant steigenden Nachfrage der Endverbraucher dürfte das zukünftige Wachstum beider Segmente begünstigen. Die steigende Urbanisierungsrate sowie die fortschreitende Industrialisierung und Kommerzialisierung werden voraussichtlich als entscheidende Wachstumstreiber wirken.

Basierend auf dem Produkt wird die Gasturbinenindustrie in Schwerlast- und Luftfahrt-Gasturbinen unterteilt.

Nach Anwendungsbereich ist der globale Markt für Gasturbinen in Energieversorgungsunternehmen, Öl und Gas, Fertigung, Luftfahrt und Sonstige unterteilt.

Basierend auf der Kapazität lässt sich die Gasturbinenindustrie in folgende Segmente unterteilen: >200 MW, >70 bis 200 MW, >30 bis 70 MW, >1 bis 30 MW, >500 kW bis 1 MW, >50 kW bis 500 kW und <50 kW. Im Jahr 2022 entfielen über 15.5 % des Gesamtumsatzes auf das Segment >70 bis 200 MW, was auf den verstärkten Einsatz in zahlreichen mittelgroßen und kleinen Kraftwerken zurückzuführen ist. Der zunehmende Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur Deckung des steigenden Wärme- und Energiebedarfs wird das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum maßgeblich beeinflussen. Auch für das Segment 1 bis 30 MW wird ein signifikantes Wachstum prognostiziert.

Markt für Gasturbinen: Berichtsumfang    

Gasturbinenmarkt: Regionale Analyse

Nordamerika wird in naher Zukunft die höchste Wachstumsrate verzeichnen

Der globale Markt für Gasturbinen wird voraussichtlich in Nordamerika das stärkste Wachstum verzeichnen, wobei die USA den größten regionalen Marktanteil halten. Die weltweite Präsenz führender Gasturbinenhersteller und -lieferanten für alle wichtigen industriellen und militärischen Anwendungen ist der entscheidende Wachstumstreiber. Diese Unternehmen sind innovationsgetrieben und setzen auf visionäre Entwickler. 2019 brachte GE in Zusammenarbeit mit dem griechischen Unternehmen MYTILINEOS SA die nächste Generation wasserstoffunterstützter Gasturbinen (HA) auf den Markt: die 7HA.03. Im Juni 2023 unterzeichneten GE Aerospace und Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Indien, ein Abkommen zur Produktion von Strahltriebwerken in Indien.

Europa dürfte aufgrund steigender Investitionen in Gasturbineninnovationen und strategischer Kooperationen weiterhin rasant wachsen. Im Mai 2020 brachte das deutsche Unternehmen Siemens die weltweit leistungsstärkste und hocheffizienteste Hochleistungs-Gasturbine, die SGT5-9000 HL-Turbine, auf den Markt. Offiziellen Angaben zufolge konnte das Unternehmen bereits sieben Motoren der HL-Klasse verkaufen.

Markt für Gasturbinen: Wettbewerbsanalyse

Der Bericht bietet eine Marktanteilsanalyse, um einen umfassenderen Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer zu geben. Darüber hinaus deckt der Bericht auch wichtige strategische Entwicklungen des Marktes ab, darunter Akquisitionen und Fusionen, Produkteinführungen, Vereinbarungen, Partnerschaften, Kooperationen und Joint Ventures, Forschung und Entwicklung sowie die regionale Expansion wichtiger Marktteilnehmer auf globaler und regionaler Ebene.

Der globale Gasturbinenmarkt wird von Akteuren wie diesen dominiert:

• Mitsubishi-Power
• General Electric (GE)
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
• Siemens Energy
• PW-Energiesysteme
• Siemens Gamesa Erneuerbare Energie
• MTU Aero Engines
• Opra-Turbinen
• Ansaldo Energia
• Vericor Power Systems
• Kawasaki Heavy Industries
• und andere.

Der globale Markt für Gasturbinen ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

• Hochleistungs-Gasturbinen
• Industriegasturbinen
• Aeroderivative Gasturbinen

Nach Kapazität

• Unter 50 MW
• 50–150 MW
• 151–300 MW
• Über 300 MW

Nach Anwendung

• Energie-Dienstprogramme
• Öl & Gas
• Industrie
• Aviation
• Sonstiges

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • Die UK
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China, Kambodscha
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Rest of Asia Pacific
• Der Nahe Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • UAE
  • Ägypten
  • Kuwait
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest von Lateinamerika